范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文

晚上的時候高楓等人聚在一起，對貧困戶摸排情況進行分析，將一些不屬于貧困戶范圍內的人都給排除在外，認為有些人收入不低，只是想要一個名額，扶貧就應該幫助那些真正需要的人，可沒想到窗戶外有人偷聽，恰好就是他排除在外的人，村委會的窗戶被砸破了。這件事很快被趙書和和柳大滿知道了，非要找出砸窗戶的人，但被高楓阻止了，高楓提出想要再召開一次大會，這次大會上高楓說出了自己的心里話，他是從小就沒了母親，四歲的時候父親去世了，所以是吃百家飯長大的，對每一個人家都充滿了感情，回來這里的目的也是為了帶領所有人走向富裕的道路，希望能得到大家的理解和支持。這次的大會是成功的，也讓一些人心中明白了很多，還要做集體經濟，大家一致推薦柳大滿作為致富帶頭人，柳大滿也對此信心十足，甚至有人找活去市里他都找理由推遲不去了。摸排完畢之后，高楓三個人又開始制定措施，針對村民不同情況進行幫扶，柳大滿也希望趙書和想想找什么項目更好能提升集體經濟的項目，趙書和同意了，但同時也要求調查砸了窗戶的村民是誰，他覺得性質惡劣必須嚴查。柳大滿聲稱已經調查出來是柳滿囤和柳滿倉所為，將二人叫過去審問，但二人慌忙否認了，他們的目的就是為了評選貧困戶，

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長并且已經是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。