李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個(gè)巨大秘密，他的另一個(gè)女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

I Was Made to Love You：一個(gè)傷心的女人，不，更合適的說法是被發(fā)明為完美女友的機(jī)器人，要?dú)У粽麄€(gè)城市，而Buffy必須阻止她。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

池田竊取了梁文權(quán)準(zhǔn)備搗毀秘密基地的情報(bào)，在梁文權(quán)和駱小冬的婚禮上，將梁文權(quán)劫掠至秘密基地。此時(shí)，李文和葛琳已經(jīng)預(yù)先趕到秘密基地附近，做好了為己方炮兵指示方位的準(zhǔn)備。但就在此時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)梁文權(quán)出現(xiàn)在對(duì)面。