栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

池田來到總力社，邀請梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國民黨部隊(duì)停止行動，梁文權(quán)不允，說如此難得的殲敵機(jī)會絕對不能錯過。關(guān)鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學(xué)會接受這個事實(shí)。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。