鳴人被大筒木一族困在神樹，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛羅、長十郎、黑土、達(dá)魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵(lì)了博人。桃式眼看戰(zhàn)局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發(fā)終極殺手锏。"

關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉，周倉仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

班長卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅(jiān)持后做出了讓步，鹿臺根據(jù)最近的情況開始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。

鳳儀亭

第三場考試是個(gè)人戰(zhàn)，考試將以淘汰賽的規(guī)則進(jìn)行，第一場是博人對戰(zhàn)云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢的博人再次使用了科學(xué)忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現(xiàn)的尤為突出，而最后一場比賽，蝶蝶對上的是我愛羅的養(yǎng)子新希。