殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

董樂跟隊友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現(xiàn)英勇，每次執(zhí)行任務(wù)總是沖在最前頭。董樂非常賞識盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達(dá)目的地，錢也不給下車就走，殷如豹氣不過，想拉住日本人理論，兩個站崗的中國警察好心勸住殷如豹。日本人在中國橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質(zhì)，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰(zhàn)，盧亞蒙逃到很遠(yuǎn)的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識到董樂已經(jīng)遇害。日本人陰險狡詐，沒有跟董樂交換人質(zhì)，而是設(shè)下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進(jìn)醫(yī)院，神色悲痛向羅少卿報喪，她打算跟橫山片見面交換人質(zhì)，由于擔(dān)心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產(chǎn)黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產(chǎn)黨員，無需再追加，盧亞蒙了結(jié)了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請來法國警官做見證人，

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無意間得知此事之后，迅速決定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

顧家興勸說盧亞蒙向日方屈服，只要盧亞蒙愿意投降，就能重獲自由。日本人如果抓到了女俘虜，通常會侵犯女俘虜?shù)纳眢w。顧家興擔(dān)心盧亞蒙被日本人侮辱，苦口婆心勸說盧亞蒙向日方服軟。盧亞蒙性格好強(qiáng)，不肯屈服在日方的威脅之下，她咬牙切齒看著顧家興，稱后悔當(dāng)初愛上了顧家興，如今在她眼前的男人已經(jīng)不是當(dāng)初那個男人，而是一個出賣國家的卑鄙小人。顧家興立了功勞，為日方擒獲盧亞蒙，西尾設(shè)宴慰勞顧家興，宣布任命顧家興為偵緝隊隊長，協(xié)助皮連法管理天津的治安。顧曼婷到警局找到哥哥顧家興，提出進(jìn)牢房看望盧亞蒙，顧家興架不住顧曼婷軟磨硬泡，同意顧曼婷去探監(jiān)。盧亞蒙神態(tài)憔悴，躺在牢房里面，倦縮著身子，如同被欺負(fù)過的孩子。顧曼婷進(jìn)入牢房，一臉痛惜注視盧亞蒙，雖然有心搭救盧亞蒙，但又無能為力，只能在語言上給予盧亞蒙關(guān)懷。顧曼婷從監(jiān)獄出來，被一伙身份不明的男人包圍，其中一個男人把顧曼婷帶到了一間房子里面。一個戴著斗笠的男人坐在房中，抬頭看向顧曼婷，此人原來是殷如豹。顧曼婷還以為自己遇到了打劫的土匪，如釋重負(fù)松了口氣，向殷如豹談起被關(guān)押的盧亞蒙。殷如豹得知顧曼婷見過盧亞蒙，情緒激動，數(shù)落顧曼婷不想辦法救出盧亞蒙。顧曼婷一臉委屈，

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國代表在市政府談判，堅稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚言對法國租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報，日