129師在太行山區接連伏擊侵華日軍，襲擾、阻滯日軍向南推進。日軍第20師團川岸文三郎調集50叩余兵力，企圖合擊129師主力，并制定了一個六路掃蕩計劃。陳賡靈活機動地與敵人周旋，重創日寇。.蔣介石命129師配合反攻太原，但形勢不容樂觀。劉伯承決定給日軍制造后顧之憂，用“攻其所必救”的戰法，在長生口伏擊日軍快速部隊，擊斃日軍少佐以下100多人，但我軍也損失慘重。川岸文三郎大為光火，決定與八路軍決一死戰。陳賡、周希漢在地圖上發現神頭嶺是個伏擊敵人的好地方，并做好戰斗部署。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

吳江給雷詩曼買了新衣服，雷詩曼很喜歡，孫心幫她換上，李慧蘭和孫堅不由地眼前一亮，都夸吳江有眼光，雷詩曼再次把吳江錯當成褚曉羽，拉著他的手不放，孫心連連解釋她的未婚夫不是褚曉羽，吳江很尷尬，李慧蘭和孫堅趕忙把雷詩曼拉到旁邊喝茶。孫心把吳江拉到一邊，不停地向他賠禮道歉。王一冰想租褚曉羽家的房子，和孫想做鄰居，孫想堅決不答應，王一冰心里大惑不解。孫想來監獄看望褚曉羽，褚曉羽向她打聽孫心的近況，孫心很久沒來看他了，孫想只好把孫心后天結婚的事說出來，褚曉羽頓時傻眼了，褚曉羽強忍心中的悲痛結束了這次探視。今天是吳江和孫心大喜的日子，孫家小院張燈結彩，街坊鄰居都來捧場。馬尚早早來拍照，孫堅換上那套西裝，袖子上遺落很久的扣子終于找到了，孫堅想馬上縫好，孫心擔心時間來不及，孫堅不想走紅毯的時候給孫心丟人，孫心親手把扣子縫好，孫堅望著即將出嫁的女兒，心里有萬般不舍，眼淚在眼眶里打轉。孫想幫孫心精心打扮了一番，幫她換上婚紗，姐妹倆朝夕相處這么多年，馬上就要分離，心里有千言萬語，一時不知道從哪里說起。吳江陪父母來到孫家，婚禮正式開始，孫心挽著孫堅的手臂款款走出來，孫堅把孫心的手交給吳江的一剎那，他的心里百感交

何紅藥暗中安排，施展毒計，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當何紅藥發現青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時候，狂性大發，青青萬分危急，幸虧袁承志及時趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來大消息，原來清兵已經入關，闖王已經退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經到了水火不容的地步，所以急忙趕來報信。袁承志聞訊大驚，急忙趕下山去救李巖。