狼王安尼瓦爾已經回到領地月泉村，但卻與屬下加帕爾發生分歧，兩人不歡而散，恩斷義絕。當狼王聽說樂無異等人來到西域，他大吃一驚。另一邊，夏夷則用神念定位了地宮的位置，謝衣則使用法術將黃沙悉數吹散，一座龐大的地宮便露了出來。幾人趕緊進入地宮，看見里面有許多骸骨，看來正是當年修建地宮的民夫們。樂無異與大家一起前行，當他們走到一處走廊，兩側的壁燈忽然齊刷刷亮了起來，眾人驚嘆不已，觀看墻壁上的字畫，謝衣為大家講解壁畫內容，多年前，捐毒國有兩位王子，分別是渾邪和兀火羅，二人感情深厚，老國王臨終前曾承諾，誰先攻打下鄰國城池，誰就是下一任國王，于是，渾邪和兀火羅分別領兵出發，然而兀火羅途中遇到風沙，渾邪便搶先一步占領城池，兀火羅心服口服，便俯首稱臣，后來，渾邪王得到一枚象征幸運的指環，捐毒國日益昌盛。看來，謝衣尋找的指環便是這壁畫所描述之物。幾人繼續前行，不料前方忽然冒出一個紅面獠牙的怪物，模樣猙獰可怕，幾人正準備大戰一場，誰知怪物卻忽然消失，變成了小孩模樣。原來，這小孩名為“生石花”，是地宮的小妖，剛才的怪物不過是他變出來的幻術，生石花稱地宮里面有結界，所以自己和其他小妖都無法出去，生石花懇求樂無異等

明川亮出了自己是流月城祭司的身份，與夏夷則等人打斗起來，小男孩巴葉幫助樂無異，不料卻被明川殘忍殺害。在打斗過程中，明川還告訴聞人羽，她的師父正是被關在流月城里，生不如死，聞人羽大吃一驚，無奈卻不是明川的對手，連阿阮都被明川所傷。關鍵時刻，一個帶著眼罩的神秘男子出現，及時制止明川，可意外的是，流月城貪狼祭司風琊突然出現，他為了重創神秘男子，竟然不顧同伴明川的性命，下狠手殺了明川，其心歹毒可見一斑。明川死后，風琊便與神秘男子打成一團，可他并不是神秘男子的對手，漸漸落于下風，神秘男子便趁機帶著夏夷則等人匆匆逃走，去往避難所，然而夏夷則等人并不知道，眼前的神秘人就是謝衣。就這樣，謝衣帶著眾人來到一座湖心小島，樂無異興奮地四處觀賞，發現了許多精致的偃甲物件，他不由得大為贊嘆，憧憬著要好好裝修自己的偃甲房。樂無異興致勃勃地觀看，發現了一只活靈活現的偃甲蝎子，樂無異好奇地摸了摸，誰知偃甲蝎子竟然動了起來，開始攻擊樂無異和聞人羽。這蝎子十分厲害，招招狠辣，連聞人羽都不是對手，幸虧謝衣及時趕到，這才制止了蝎子。樂無異見偃甲蝎子不再動了，便趕緊上前查看，卻發現蝎子上面的圖案與自己的偃甲鳥一模一樣，樂無異心

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

聞人羽給樂無異和昭寧定下了一同趕路的規則，第二天一大早，兩人醒來卻不見聞人羽的蹤影，樂無異非常擔心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，樂無異起身去尋，在小河邊看見了洗漱梳頭發的聞人羽，只見她一頭秀發楚楚動人，令樂無異看得出了神。昭寧見狀很是吃醋，特意準備了一份雇傭契約，要求聞人羽和樂無異必須保持距離。樂無異覺得不可思議，聞人羽倒是爽快地按了手印。聞人羽告訴樂無異和昭寧，自己之所以尋找謝衣，是因為要尋找師父程延鈞的下落，數月前，程延鈞為了調查一宗懸案而出谷，然后蹤跡全無，而謝衣正是這個案子的關鍵線索，聞人羽掛念師父安危，這才偷偷出谷找人。另一邊，李焱大步流星地走在太華山山腳集市上，他渾然不知，李淼早已在此布下了天羅地網。于是，李淼逼迫太華觀弟子前去引誘李焱現身，準備在山間道路上設下埋伏，勢必要讓李焱死無葬身之地。李焱毫無防備，很快與一幫士兵打斗起來，他武藝高強，沖出包圍圈，一路逃到白雪皚皚的山峰。然而，身后追兵窮追不舍，李焱很快被逼到了絕路，李淼心狠手辣，以太華觀弟子性命相要挾，逼李焱放下武器。李焱念及同門情誼，只好丟掉了劍，沒想到李淼馬上反悔，殺了太華觀弟子。李焱怒目圓睜，質問李淼為

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。