1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔(dān)心會師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國燾有意拖延實施松潘戰(zhàn)役計劃。洛甫拿著張國燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

王父病情緩解，感激程先生。程先生以生日為理由約王琦瑤到自己家里拍照，王琦瑤被程先生的一番話所打動，答應(yīng)下來。王琦瑤正要出門，李主任突然派車來接王琦瑤。王母知道了李主任的身份后激動、驚駭，摧著王琦瑤上車。 王琦瑤在包房外，不由自主的跟李主任進(jìn)入包房。程先生仍然焦急的等待著。王琦瑤坐下后一下子崩潰了，在這一刻，王琦瑤似乎把一切都交給李主任了。 王琦瑤搬進(jìn)愛麗絲公寓，溫順服從李主任的溫情。程先生病倒在家，楊飆來程先生處，驚訝他的狀況。程先生他的鉆戒也沒有送成。楊飆便約程先生上街拍照散散心。當(dāng)程先生再次來到王家時，王家已經(jīng)搬走了……

毛澤東親自審問俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣布實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調(diào)國民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態(tài)。周恩來不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經(jīng)過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺鎮(zhèn)為與紅四方面軍會師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動機(jī)密”的要求。