興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳?zāi)?，和康珠守靈三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要?dú)⑺?，寡不敵眾的洛桑中了一槍掉下懸崖。頭人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報(bào)仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結(jié)拜兄弟黑山，在與頭人老爺?shù)拇蚨分泻谏揭膊恍疑硗?。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，決定頂替黑山的名號(hào)繼續(xù)帶領(lǐng)兄弟劫富濟(jì)貧，但是他立下一個(gè)規(guī)矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對(duì)康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對(duì)康珠半點(diǎn)不好，就休了她。

龐文對(duì)馮德侮辱露身份很是氣憤，馮德強(qiáng)則告訴他自己效仿王柬芝已經(jīng)發(fā)展了一個(gè)下線，可以繼續(xù)為鬼子傳遞消息，就在馮德強(qiáng)向龐文表忠心的時(shí)候，侯三把長鎖帶到了招待所，侯三二話不說掏出槍抵住長鎖的腦袋，以此來嚇唬他，幸好長鎖經(jīng)住了侯三的恐嚇。而相馬這邊則開始出題考驗(yàn)馮德強(qiáng)，果不其然，相馬出的歷史知識(shí)正與甲午海戰(zhàn)有關(guān)，馮德強(qiáng)已有了充足的準(zhǔn)備，隨后相馬提出的物理問題也在馮德強(qiáng)的知識(shí)范疇內(nèi)，就這樣，馮德強(qiáng)成功的通過了相馬和龐文的第一次考驗(yàn)?；氐秸写T德強(qiáng)和長鎖同樣心有余悸，在確定了房間里沒有竊聽器，馮德強(qiáng)這才敢跟長鎖說話，雖然通過了龐文和相馬的第一次考驗(yàn)，馮德強(qiáng)仍不敢怠慢，他知道后面一定有更大的考驗(yàn)等待著他們。確實(shí)如馮德強(qiáng)所料，相馬和龐文對(duì)馮德強(qiáng)的身份半信半疑，即使孔江子站出來證實(shí)馮德強(qiáng)的身份也無用，經(jīng)過商議，相馬和龐文準(zhǔn)備在晚上給馮德強(qiáng)設(shè)下鴻門宴。楊老爺子今天過六十大壽，很多老主顧給楊老樣子送來壽禮，卻不愿意露面，楊老爺子是因?yàn)樽约簼hJ家屬的身份，背負(fù)著漢J家屬的罵名，楊老爺子心里很不舒服。楊振強(qiáng)本想趁著老爺子大壽回去吃飯以此和老爺子緩和關(guān)系，可是龐文突然要跟馮德強(qiáng)吃飯，打亂了楊振強(qiáng)的計(jì)劃，楊振強(qiáng)

喝酒的時(shí)候，孔江子把媳婦要他投靠共產(chǎn)黨的事情告訴給了侯三，可是侯三卻暗暗把此事記在了心里，特別是他聽出了孔江子對(duì)共產(chǎn)黨的態(tài)度并不排斥。馮德強(qiáng)還在為花子離婚的事?lián)?，他本想著讓馮母去找花子婆家做思想工作，沒想到縣委對(duì)這件事情很重視，侯敏讓姜永泉親自去花子婆家一趟，姜永泉也不負(fù)眾望，最終幫花子和她的婆家解除了婚姻關(guān)系。白云這段時(shí)間一直住在馮家，馮母看出了白云對(duì)馮德強(qiáng)有意，她本想撮合二人，可惜此時(shí)的馮德強(qiáng)還沒能從杏莉那里解脫出來，現(xiàn)在的他把所有的心思放在了工作上，而且這段時(shí)間，馮德強(qiáng)的思想認(rèn)識(shí)進(jìn)步非?？?，特別是利用礁石的身份和相馬周旋，馮德強(qiáng)的工作做得非常出色，于是姜永泉決定向于團(tuán)長申請(qǐng)讓馮德強(qiáng)留在區(qū)委，防止相馬可能會(huì)想見礁石，而馮德強(qiáng)則非常希望能會(huì)一會(huì)這個(gè)相馬。隨著日軍謀劃著一場針對(duì)膠東地區(qū)前所未有的大掃蕩，龐文也計(jì)劃著再次進(jìn)攻王官莊，此時(shí)的相馬幾乎已經(jīng)相信了礁石的身份，于是他發(fā)電報(bào)讓礁石探查王官莊狀況。這封電報(bào)自然落到了姜永泉和馮德強(qiáng)的手中，他們立刻組織群眾撤離王官莊。鬼子這次對(duì)王官莊的掃蕩是空前的，偽軍的幾個(gè)中隊(duì)都被要求參加這次的行動(dòng)，孔江子打心眼里不愿意去，可是日本人的命令他又不能違

姜永泉和馮德強(qiáng)找到長鎖，希望能夠長鎖能夠幫忙，得到了一個(gè)將功贖罪的機(jī)會(huì)，長鎖當(dāng)然很樂意了，而這個(gè)時(shí)候長鎖和秀芳找到姜永泉，提出了想要結(jié)婚的請(qǐng)求，姜永泉知道后很替二人感到高興，立即批準(zhǔn)了他們的請(qǐng)求。而相馬這邊遲遲沒有收到王柬芝的回復(fù)，心里開始起了疑心，于是他派王竹前往王官莊打探消息。晚上的時(shí)候，長鎖來到呂錫鉛的家中，以找他寫婚帖為由，故意向他透露王柬芝暴露其實(shí)是自己舉報(bào)的，電臺(tái)和密碼本都被共產(chǎn)黨拿走了，那密碼本里有王柬芝同伙的名字，很快就會(huì)被破譯出來的，長鎖的這席話讓呂錫鉛非常緊張，然而他萬萬沒想到的是，密碼本里根本沒有他的名字，這是馮德強(qiáng)所想的引蛇出洞的辦法，而這個(gè)辦法果然奏效了，長鎖剛剛離開，呂錫鉛就準(zhǔn)備去偷密碼本。呂錫鉛這一現(xiàn)身，直接就證明了他就是王柬芝的同黨，可是在馮德強(qiáng)和姜永泉面前，他還在拼命的抵賴，就是不愿意承認(rèn)自己是J細(xì)，任憑馮德強(qiáng)和姜永泉如何費(fèi)勁口舌，不過馮德強(qiáng)還留有后手，他讓人假裝來通知姜永泉，密碼本里的名字解譯出來了，正是呂錫鉛，這下子呂錫鉛再也無法抵賴了，他終于承認(rèn)了自己就是王柬芝的同伙。而鬼子那邊，因?yàn)槭冀K得不到王柬芝的回復(fù)，龐文失去了耐心，他準(zhǔn)備連夜進(jìn)攻王官莊，

每天康珠都跟隨洛桑哥哥一起放羊，轉(zhuǎn)眼間十二年過去了，洛桑成為塔戈草原最棒的獵手，而康珠出落成塔戈草原上最美麗的姑娘。 在措姆心中早就把康珠當(dāng)成了兒媳婦，這天她來找李銀匠請(qǐng)求他把女兒嫁給洛桑，沒想到李銀匠支支吾吾的說自己做不了主，措姆還以為李銀匠是嫌棄他們找借口?？抵楹吐迳７叛驓w來，措姆向康珠表達(dá)了她希望康珠做兒媳婦的愿望，康珠含羞應(yīng)允。 第二天，措姆興高采烈的來找李銀匠告訴他康珠已經(jīng)同意嫁給洛桑的消息，李銀匠驚慌失措，不得已將康珠是金甲會(huì)首的女兒的實(shí)情告訴了措姆，措姆聽后昏了過去。 洛桑要護(hù)送頭人老爺去木雅鍋莊送貨，揮別了母親和康珠。頭人多吉將李銀匠打的銀器作為禮物送給曲登，曲登從銀器名刻上知道了女兒的下落，高興萬分的他吩咐多吉立刻帶管家尼麥去桂花橋接回失散多年的女兒。