鄧小平親自參加修渠勞動、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲，提出獎勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪進(jìn)步鄉(xiāng)紳、知識分子，鼓勵他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢，鄧小平堅持給老鄉(xiāng)還錢。

重新回到雙塔寺中，石敢當(dāng)發(fā)現(xiàn)寺中的確堆滿尸體，縣城里所有人都被殺之滅口，石敢當(dāng)表示自己一定要查出來是哪個妖魔下此毒手。奎剛派三名犀牛怪入凡間找金丹，并囑咐他們一定要小心行事，避開石敢當(dāng)，可石敢當(dāng)湊巧來到了雙塔縣，三名犀牛怪只好湊在一起想能將石敢當(dāng)支開的方法。犀牛怪們化成廣目天王與增長天王的樣子來到石敢當(dāng)?shù)拿媲埃麄儎袷耶?dāng)趕緊上路尋找奎剛法身，雙塔縣城的事就由他們來解決，石敢當(dāng)點頭答應(yīng)便帶朱半斤離開了雙塔縣。晚上犀牛怪們讓雙塔寺中被冤魂附身的和尚們繼續(xù)尋找金丹，廣目天王與增長天王突然來到此地，犀牛怪向他們解釋自己是為了尋找金丹才將雙塔縣所有百姓殺人滅口的，這時假扮成廣目天王與增長天王的石敢當(dāng)和朱半斤現(xiàn)出了原型。犀牛怪們逃離了雙塔寺，石敢當(dāng)越發(fā)覺得事情蹊蹺，他認(rèn)為現(xiàn)在在凌霄寶殿的玉帝可能不是玉帝，就在此時玉帝出現(xiàn)在石敢當(dāng)面前并給了他一個寶物，讓他將雙塔寺縣城的百姓們救活。無魂無魄的哪吒醒了過來，他發(fā)現(xiàn)自己與眾神們都被關(guān)在一起，可他怎么叫都沒人理。哪吒用隱術(shù)從屋中逃了出去，他看到阿修羅小作坊便明白奎剛利用機(jī)器將妖魔鬼怪化妝成神仙的樣子。石敢當(dāng)救活雙塔縣城的人們后，在雙塔寺外面歇息，他發(fā)現(xiàn)雙

石敢當(dāng)?shù)热说搅宋迩f觀后，發(fā)現(xiàn)觀里的人都被殺害，石敢當(dāng)利用天地寶鑒看到假王母帶走鎮(zhèn)元子的全過程，他們啟程去瑤池救鎮(zhèn)元子，臨走前朱半斤與哪吒勸石敢當(dāng)拿走天地寶鑒，以備不時之需。王母娘娘實為黑鴉大王，他逼迫已喝下百轉(zhuǎn)丹的鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，鎮(zhèn)元子不肯說，這時鎮(zhèn)元子因為服下百轉(zhuǎn)丹而暈倒在地。黑袍護(hù)法也來到瑤池，二人要將鎮(zhèn)元子帶走時，四海龍王卻突然率兵將瑤池團(tuán)團(tuán)圍住，黑袍護(hù)法與黑鴉大王被打入海中的船里。他們在船里商量如何才能讓鎮(zhèn)元子說出金丹的下落，黑鴉大王提議既然鎮(zhèn)元子表示此事只能對石敢當(dāng)說，只要他化成石敢當(dāng)?shù)臉幼颖隳芤?zhèn)元子上鉤。 黑鴉大王化成石敢當(dāng)來詢問鎮(zhèn)元子金丹一事，鎮(zhèn)元子坦白之前太上老君曾囑托他，三界有難時，將金丹的下落告知石敢當(dāng)，鎮(zhèn)元子將所有金丹的準(zhǔn)確位置都告訴了他。得到金丹位置后，面前的石敢當(dāng)化成黑鴉大王的樣子，黑袍護(hù)法本想將鎮(zhèn)元子殺害，黑鴉大王攔住他并認(rèn)為鎮(zhèn)元子依舊有利用價值，要帶上一起走。二人帶著兩名侍衛(wèi)來到斗牛宮拿金丹，取得金丹后黑鴉大王提議去蒙界繼續(xù)尋找金丹，而且從兜率宮的乾坤地理圖中去蒙界是最快的方法。為了盡快得到金丹，黑袍護(hù)法只好讓手下關(guān)閉兜率宮中所有機(jī)關(guān)，黑鴉大王留下

1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰(zhàn)爭中，劉伯承、鄧小平率領(lǐng)129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰(zhàn)果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區(qū)，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。