被駱松和喬穎莉抓獲的人販子陳巖供述，五天前自己曾誘騙了一個名叫黃子琳的小男孩，三天前轉手給了上家張寒，這名所謂的“上家”，就是拐騙樂樂的人販子，駱松得到地址后急忙前往，高川正忙著處理現場時，敲響隔壁房門的正是駱松一行人。聽到有人敲門，高川警覺地透過門縫往外張望，發現了駱松，便秉聲凝氣觀察，駱松在隔壁房間搜查一圈，并沒有發現，準備離開時，高川經常擺弄的一枚硬幣掉在地上發出聲響，被駱松捕捉到，駱松準備轉身進高川所在房間，竇國強匯報黃子琳已在火車站被找到，駱松便急忙前往。為了使現場晚些被發現，高川又重新返回用張寒手機訂了一次外賣，秦三寶擔心警察遲早會通過附近的監控查上門，高川表示不必擔心，除了不承認過失殺人，其余的都如實交代。幾天后，鄰居聞到尸臭報了案，駱松帶隊又一次趕到現場，只發現腐化嚴重的尸體和未拆封的外賣。陳巖確認了死者確為張寒，張寒一向謹慎，租了兩個房間，其中204只在跟陳巖接頭時使用，平時住在206，因此駱松第一次上門搜查時，高川才得以躲在另一個房間脫身。田華查看了周圍的監控，因為是城中村，人員混雜，管理缺位，案發時并沒有目擊證人。樂樂開始每晚做噩夢，嘴里不斷喊“救命”，秦三寶看瞞

要破解張峰遇害案，唯一的突破口就是找到“夜色女王”，竇國強攛掇李東在網上和“夜色女王”進行互動，誘其上鉤。很快，李東便被約到對方的工作場所，氛圍曖昧，“夜色女王”從珠簾后走出，只見是一位體型肥胖，滿臉贅肉的中年婦女，對方將李東兩只手綁在床頭，拿出小皮鞭準備進行“互動”，李東嚇得連連求饒，喬穎莉帶人破門而入，救出了李東。“夜色女王”被帶至警局，面對詢問，總答非所問，很明顯不是殺害張峰的兇手。秦三寶對高川比較賞識，希望高川能和秦鴻雁交往，便讓樂樂指示高川去KTV接秦鴻雁回家。KTV里，秦鴻雁正在接受一名男子的搭訕，看到高川便帶著男子轉移至化妝間，男子對秦鴻雁動起了手腳，被高川及時阻止。男子拿出隨身攜帶的水果刀剌向高川，高川用胳膊擋住了。隨后，秦鴻雁乖乖地跟高川回了家。秦鴻雁給高川清理傷口，兩人聊起秦鴻雁母親，高川說聽秦三寶提起過這件事，并始終對妻子的死感到愧疚，但世上難尋后悔藥，也正是因為如此，秦鴻雁對秦三寶有意見。駱松又一次到酒店查找線索，發現酒店對面的漢安大廈頂部有顯眼的廣告投屏，可以反射到酒店走廊，又讓田東聯系漢安大廈負責人，得知其廣告每周輪換，出現在監控里的投屏反射可以說明，監控時

得知自己的病情，駱松到袁睿彤琴室找程云浩，解釋自己的所作所為，程云浩仍因為駱松把程楓華列為毒F耿耿于懷，聽說駱松又在抓高川，瞬間對駱松保持警覺，根本無法心平氣和交談。姚芊曉從關蔚然出租房里帶回的內衣上檢測到了關蔚然一個人的皮膚纖維，和王佳苗指甲縫里提取到的完全吻合，喬穎莉也從網上查到了關蔚然的購買記錄，證明內衣確系關蔚然所有，駱松示意李東到民政局抓捕關蔚然，才知道關蔚然已經失蹤，只查到其父親住養老院，但父子之間也多年無往來。眼下，只能通過接近關蔚然父親，試圖找尋線索。竇國強告訴駱松，秦三寶殺人案下午開庭，秦三寶已經承認了自己過失殺人、偽造現場，而且拒絕辯護，駱松知道秦三寶是故意保高川，只是沒有證據。高川通過被追殺，意識到費正背后另有上家，程楓華并不是真正的毒F，因此決定深度調查，為了行動方便，高川買下一張人臉面具，易容之后到看守所附近打探秦三寶的情況。嚴炳東受高川委托，找到律師朋友何金淼幫秦三寶上訴。李東喬穎莉找到養老院，從關蔚然父親那里了解到了父子反目成仇的原因，關蔚然要做變性手術，老爺子無法接受。緊接著，田華從雙江整形醫院查到了關蔚然剛剛辦理的住院手續，便急忙趕赴實施抓捕，關蔚然被

永豪和心柔的婚禮隆重而熱烈，新明默默地為心柔祝福。春川在給永豪化妝時，私下里懺悔自己當年被迫遺棄兒子。永豪和心柔帶著小勇、阿云到海邊去新婚旅行。小勇怕媽媽不再疼愛自己又擔心媽媽跟著永豪會吃苦而處處敵視永豪。心柔很傷心小勇和永豪的關系惡劣。

秦三寶比高川早兩年出獄，重新操持起自己的車輛修理生意，在監獄服刑期間，女兒秦鴻雁做了母親，高川出獄后，無處可去，便投奔秦三寶。秦三寶十分仗義，當即表示讓高川留下，和自己一起經營車輛維修生意。秦鴻雁在夜場做DJ，對于接送孩子放學的事情始終不放在心上，基本全由秦三寶負責，高川找到秦三寶后，秦三寶讓秦鴻雁早點下班，一起吃頓飯為高川接風，秦鴻雁一副愛答不理的態度，根本不把秦三寶的話放在心上，父女倆一唱一和的聊天，使高川感覺到了久違的家庭溫馨感。“瘦高個”也和高川保持聯系，幫忙收集了五年來有關費正的消息，高川始終認為費正死因蹊蹺，背后有更大的陰謀，因此一直沒有放棄調查。駱松約高川見面，請高川住在自己家里，高川沒有同意，認為兩人之間的性格差異越來越明顯，不如各自在新的軌道上開始生活，駱松知道高川主意堅決，便沒有極力挽留。當提出幫高川解決工作的問題時，高川同樣當面拒絕，并直接回復駱松，對自己來說，最重要的事情是調查清楚程楓華的死因，駱松勸高川不要激進，一切只能靠證據說話。高川不滿意，自己五年的牢獄生涯，斷送了人生中最美好的時光，駱松卻提升了職位，仿佛命運注定要拿自己開玩笑，就連追查當年程楓華的死因，