兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發生納忽崖之戰，太陽汗步步后退，損失慘重。

樣車初試取得了成功，沈總工提出制動測試留在下一次進行，況且老何的病腿不能再繼續開車了，葛廠長讓徐弛負責，跟艾長安一起把樣車完好地開回廠里，他還是不放心艾長安。眾人離開后，艾長安提出繼續進行測試，因為項目中有一項在制動系統失靈的情況下減檔制動還沒測試，徐弛猶豫不決，如果這唯一的樣子出了問題，他們誰也承擔不起這個責任。沈夏被艾長安叫過來參與測試，她支持艾長安進行樣車測試，五改七還有很多工作要做，而且艾長安完全可以勝任這項操作，徐弛稍作考慮后便同意繼續試車。楊薇薇要給廠報拍攝試車的照片，艾長安不想讓她參與，沈夏還在糾結楊薇薇給艾長安奶糖的事，她站出來支持楊薇薇參加，艾長安想拉沈夏上車，可沈夏卻把手伸向了同樣想拉她的徐弛，而楊薇薇則坐上了副駕駛。試車開始，艾長安順利地完成了逐級降檔測試，他還要繼續進行越級降檔測試，徐弛有點不太情愿，而沈夏繼續選擇支持艾長安，艾長安有些得意地跟沈夏搭話，結果差點撞了車，徐弛借題發揮訓責艾長安，沈夏也劈頭蓋臉地教訓他，艾長安賭氣地喝了一口水，結果誤拿了水壺，把老何水壺里的酒喝了一大口，開車喝酒是一大忌，艾長安不想落人口實，硬生生把酒含在了嘴里，這下倒是閉上了嘴。樣

王父病情緩解，感激程先生。程先生以生日為理由約王琦瑤到自己家里拍照，王琦瑤被程先生的一番話所打動，答應下來。王琦瑤正要出門，李主任突然派車來接王琦瑤。王母知道了李主任的身份后激動、驚駭，摧著王琦瑤上車。 王琦瑤在包房外，不由自主的跟李主任進入包房。程先生仍然焦急的等待著。王琦瑤坐下后一下子崩潰了，在這一刻，王琦瑤似乎把一切都交給李主任了。 王琦瑤搬進愛麗絲公寓，溫順服從李主任的溫情。程先生病倒在家，楊飆來程先生處，驚訝他的狀況。程先生他的鉆戒也沒有送成。楊飆便約程先生上街拍照散散心。當程先生再次來到王家時，王家已經搬走了……

西方大國國王與其大臣研究對付成吉思汗的戰略，有人主張集中兵力與之決戰，有人則主張分兵守城。其國王一時拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬，號稱六十萬大軍。西夏國王拒絕派兵參戰，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請北方道教首領長春真人開導一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書與金牌來到山東。 成吉思汗的二十萬大軍很快開到西方大國海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊，正是成吉思汗西征的導火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標，并為此付出了慘痛的代價。 此國國王采取了分兵守城的戰略，其中十一萬軍隊守新都，十萬軍隊守舊都，其余各戰略要地各有幾萬人馬，海兒汗的邊城雖然加強了守衛力量，但也只有三萬人。成吉思汗采取的戰略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰目標是攻取對方邊界城市，同時親率中軍進攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實擊虛，切斷其新舊二都之間的聯系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊連續攻下對方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對方新都。