乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對(duì)如玉的見(jiàn)解產(chǎn)生興趣。這時(shí)殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請(qǐng)自己給太后寫(xiě)祝壽賦，于是想借此來(lái)向和珅交換煙桿。誰(shuí)知和珅拿出戴沾的祝壽賦來(lái)賣(mài)弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過(guò)后指出賦中暗藏對(duì)太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語(yǔ)告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時(shí)沖動(dòng)而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫(kù)全書(shū)》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂(lè)禍。如玉醒來(lái)得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時(shí)想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱(chēng)要把戴沾的手稿編纂成冊(cè)，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫(kù)館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫(kù)館修書(shū)。

和危言聳聽(tīng)，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門(mén)問(wèn)斬，一直躲在閱微書(shū)房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿(mǎn)漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過(guò)太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過(guò)，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對(duì)，害得一向無(wú)所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來(lái)，小月欣然坡門(mén)相迎，不想他已雙目失明。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來(lái)與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問(wèn)王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來(lái)她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開(kāi)混戰(zhàn)。雖是兩主對(duì)陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動(dòng)了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂(lè)曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說(shuō)地，無(wú)論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見(jiàn)解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話(huà)不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤(pán)，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會(huì)對(duì)亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺(tái)，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫(xiě)帳冊(cè)，一邊替不通文墨的小月書(shū)寫(xiě)要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來(lái)人往熙熙攘攘的戲園門(mén)前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

和珅與齊蘇圖懷疑紀(jì)曉嵐是裝瘋。為了檢驗(yàn)藥性，齊蘇圖抓來(lái)洪仁，用他做實(shí)驗(yàn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)確實(shí)靈驗(yàn)。小月看出已經(jīng)被毒黑的碎銀可能是證據(jù)，于是細(xì)心保存起來(lái)。銀妃用銀票討好太后，以求太后給乾隆施加壓力，替齊家隱瞞罪證。厲春梅為古大力的安危擔(dān)心，古大力表示會(huì)努力讓厲家姐弟過(guò)上好日子。乾隆要懲治齊家，與小月來(lái)到工地冒充民工，救下了正要被齊家滅口的古大力等工匠。紀(jì)曉嵐趁杏兒做飯的工夫離家出走，走至厲家門(mén)口時(shí)被追殺工匠的齊家馬車(chē)撞倒。厲家姐弟將紀(jì)曉嵐扶回家療傷。乾隆和小月將工匠們帶到一荒廟，讓他們?cè)诖寺淠_。古大力對(duì)乾隆和小月的身份很是懷疑。為防不測(cè)。古大力帶領(lǐng)眾民工挖了一條暗道。紀(jì)曉嵐無(wú)意中得知遺失的兩枚元寶就在厲家姐弟手里，佯裝可以教厲小春識(shí)字而留在厲家。和珅見(jiàn)洪仁的病情越發(fā)厲害，于是讓劉全殺其滅口。小月和杏兒碰到了正趕車(chē)去郊外殺人滅口的劉全，小月感到其中有蹊蹺，于是將洪仁救回家。

懾于群臣的偏見(jiàn)和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無(wú)常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒(méi)心沒(méi)肺的三姑漫無(wú)邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話(huà)題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛(ài)其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國(guó)殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂(lè)曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛(ài)，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。