成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動政變，殺死衛(wèi)王永濟。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護(hù)毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達(dá)維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細(xì)稟報了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認(rèn)為在川陜甘建立根據(jù)地的計劃較好。

楊俊在食堂挑起事端，指責(zé)艾長安自己喝酒引發(fā)事故，卻非要拉徐弛當(dāng)墊背的，這句話引來了艾長安幾個發(fā)小的憤怒，何小軍立即起身奔向了楊俊，雙方爭斗一觸即發(fā)，艾長安看事情不妙，急忙上前攔下了何小軍，大學(xué)生們則把怒火引向了大家，稱艾長安喝酒誤事導(dǎo)致大家的心血付之東流，工人們也是憋了一肚子的氣，于是有人站出來指責(zé)艾長安，他們辛辛苦苦，從嘴上省下來的錢制造的樣車卻被艾長安給撞了，如果他再敢動樣車一下，誰都不會放過他。艾母看到這樣的場景，心中替兒子著急，艾長安冷靜下來，一個人慢慢地走出了食堂，幾個發(fā)小隨后也跟著追了出去。發(fā)小們追問艾長安為什么要去求徐弛，艾長安說出自己的理由，樣車是因為自身存在問題，他雖然誤喝了酒，但不會影響到他的車輛的控制，幾個人核計要把樣車偷出來再試測一次，艾長安當(dāng)即反對，他再次攔下了徐弛，鄭重向他道歉，承認(rèn)自己沒有把他當(dāng)成一個戰(zhàn)壕里的戰(zhàn)友，請求他幫助自己查找問題，甚至當(dāng)場下跪都行，徐弛仍然拒絕，稱自己對他的信任已經(jīng)過期了。艾長安有些失望，轉(zhuǎn)身看到幾個發(fā)小開著五噸樣車過來，要以五噸樣車來測試數(shù)據(jù)，找出故障所在來證明他的清白，艾長安感激大家的幫助，不過要由他來擔(dān)任駕駛員，何小軍來做記錄

與此同時，可張國燾遲遲不過草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國燾進(jìn)行斗爭。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭取陳浩昌支持中央北上的方針。張國燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過草地，南下阿壩，與左路軍會師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說去三軍團(tuán)開會。毛澤東使出金蟬脫殼之計，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。