安娜看到那個酷似小軍的人也并非小軍，只是這個酷似小軍的人卻告訴了安娜一個不實際的消息，謊稱自己認識小軍，只是小軍去了北方，安娜就當天收拾東西帶著小可樂要去北方，小可樂悶悶不樂，可安娜告訴可樂一定可以找到爸爸，兩人這才一起出發(fā)。錢開逸也對那個寫信的人有些好奇，懷疑是安娜，可是安娜為什么一直要給一個假地址。賀頓也在想著母親和賀召成的事情上，是否是自己做的有些過分了。這天賀頓做了一個夢中夢，夢里的她在一個大巴上遭遇了意外，大壩撞到了路邊的一個路人，她嚇得從車站醒來，但車站里面也發(fā)生了同樣的事情，再次嚇得從自己家里的沙發(fā)上醒過來。賀頓總覺得自己可能和安娜在某種事情上有聯(lián)系，自從知道傅阿姨的愛情故事之后，就總是會時不時夢見安娜。再次寄過來關(guān)于安娜的故事，結(jié)果她在北方也找了很多地方，依然沒有找到小軍。賀頓有些不理解為什么那么執(zhí)著，當年酒吧本來就不多，如果那種尋找方式一定能找到，除非那個人是故意躲著安娜。錢開逸約到了那個海鮮飯店的老板，當時安娜就在他那里工作，陳老板被約到了花房咖啡聽說起了安娜，對于安娜陳老板是有印象的，而且認為很多有潛力的歌手都是毀掉在了一個情字上面，但是覺得安娜就是有病，太過于執(zhí)

張學良回到家，于鳳至先發(fā)制人，說東北大學的總章程既然是他這個三省領(lǐng)袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學，張學良說馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結(jié)為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺得有點唐突甚至是巴結(jié)，張學良覺得楊宇霆燙手難以掌控，以無任之身在任何會議上都對自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說妻子糊涂，自己是張學良的叔叔輩，結(jié)拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個長輩的話語權(quán)，這次要駁他回面子。王樹翰回到奉天，說蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關(guān)稅條約，這就表明英美承認了南京國民政府支持蔣介石統(tǒng)一中國又孤立了日本，張學良覺得自己沒有看錯蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學良讓楊宇霆去當個縣長殺殺他的銳氣，張學良大笑著說她跟自己是一條心，這天夜里，他沒有去北陵別墅。王樹翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說東北的最大敵人是日本，其中種種復雜工作沒有自己誰都

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛(wèi)隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉(zhuǎn)移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

蔣介石命張學良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達自己真心抗日愿以實力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張作相以張學良三八兩旅雖敗未潰、王興文團戰(zhàn)死頂住直軍攻擊迫使奉直議和為例，說明發(fā)展新生力量已成大勢，張作霖感嘆把兄弟們都沒他這種胸襟。張作霖給張學良打招呼，他要借總結(jié)奉直戰(zhàn)役各部的表現(xiàn)，嚴懲軍中敗類，對那些臨陣退縮、貽誤戰(zhàn)機、焚劫擄掠的首惡分子處以極刑，殺他幾個以整軍紀，還說張學良升任東三省陸軍整理處參謀長，監(jiān)斬是他的職責范圍。張學良找楊宇霆商議，楊宇霆說，只要他監(jiān)斬那三個老派骨干殺人立威，他自然就是新派的領(lǐng)袖，就會被那些老派恨著再難回頭做善人，不過被人畏懼著比受人愛戴安全。在軍事會議上，由張學良宣布對本次作戰(zhàn)指揮不力者的處分，十七個軍官被撤職。隨后，張作霖又命令衛(wèi)兵綁了三個團級以上的軍官，命令張學良立即軍法審判處以極刑。張作霖告訴大家，被撤職整頓的軍官以后還有機會得到重用，奉天的財物非常充足，一切要以戰(zhàn)事為先。郭松齡因為奉旨戰(zhàn)役心中窩火已久，甚至對張學良也有了隔閡，他回到家告訴妻子，東北只有王永江是個明白人，可王永江稱病回鄉(xiāng)了，他認為王永江和自己一樣都在找自己夢中那匹馬。張學良到監(jiān)獄監(jiān)斬，他命令軍法處長和行刑隊，執(zhí)行槍決時要打心臟，到幾人原來的部隊拿錢買上好的棺材安置，他還讓二六旅整