一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報第一號，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進(jìn)攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學(xué)良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫(yī)院請求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

紅軍在山城堡全殲胡宗南的一個旅，擊潰一個旅，中央軍主力全線西撤。胡宗南給張學(xué)良送來一封信，說是從繳獲紅軍的資料中看出他們對東北軍了解得太過深入，懷疑東北軍內(nèi)部有人通共。張學(xué)良希望中共能拉攏胡宗南，但李伯漢說胡宗南是拉不動的鐵桿，希望他能做一頭獅子而不要做綿羊。張學(xué)良得到情報，蔣介石組織心腹人員在洛陽開了秘密會議商議新的剿共策略，要派張學(xué)良的東北軍和楊虎城的十七路軍打頭陣，若不從就將他們分別調(diào)往安徽和福建，再另派中央軍來剿共。張學(xué)良認(rèn)為蔣介石是要攤牌了，他決定逆流而上飛往洛陽，如果蔣介石繼續(xù)藐視自己的意見他就考慮自己的問題。見面后，蔣介石不僅認(rèn)為他意志消退而且還讓他選擇要么剿共要么讓出陜甘，張學(xué)良說他肆意殘害愛國人士跟袁世凱沒有區(qū)別。蔣介石認(rèn)為現(xiàn)在是剿共的難得的機(jī)遇，他決定再次前往西安坐鎮(zhèn)順帶震懾張學(xué)良。此次西安之行驚天動地，四十架馬丁轟炸機(jī)進(jìn)駐西安機(jī)場，東路中央軍沿隴海線逼近潼關(guān)，西路胡宗南向東布防，萬耀煌進(jìn)駐咸陽，還有陳誠衛(wèi)立煌等大員隨之前往。張學(xué)良火冒三丈，在火車上與蔣介石一路爭吵。張學(xué)良心里明白，現(xiàn)在中國窮人太多，若是國民黨與共產(chǎn)黨爭權(quán)必敗，所以蔣介石將共產(chǎn)黨當(dāng)成是自己的心腹大患

張學(xué)良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛(wèi)攔住不讓進(jìn)門，湯玉麟聽到下屬報告將張學(xué)良迎進(jìn)來。張學(xué)良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護(hù)身玉佩送給了張學(xué)良。張學(xué)良回到家，張作霖卻已經(jīng)和部下部署周密整裝待發(fā)，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯(lián)手，通電北京逼自己下野，他告訴張學(xué)良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學(xué)良無能為力心中黯然。第二天早上，張學(xué)良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調(diào)回的，張學(xué)良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發(fā)現(xiàn)糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學(xué)良，張學(xué)良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進(jìn)門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學(xué)良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學(xué)良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結(jié)婚，攤

如沁揪著蘭生耳朵責(zé)罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機(jī)逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強(qiáng)他，如沁表示婚姻大事應(yīng)當(dāng)由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動，晴雪也附和說自己會幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執(zhí)著，答應(yīng)帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨(dú)苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認(rèn)錯，如沁趁機(jī)要求蘭生中秋節(jié)陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，

屠蘇因在焚寂崖與焚寂劍密切靠攏時激發(fā)出身體中的煞氣，襄鈴看事不好要求與晴雪回天墉城，找到兩位真人的幫助，大師兄，二師兄一直在焚寂崖將屠蘇用能量控制，而少恭在一旁為屠蘇凈化意志，他們生怕屠蘇惹出什么亂子。晴雪因不放心屠蘇，不愿離去而為了大局才不放心的與襄鈴回到天庸城，她們走時襄鈴用千里傳音將其父青丘之國國主九尾天狐前去焚寂崖幫助少恭等人。這一路上襄鈴一直在安慰晴雪......到達(dá)天墉城，他們兩人將此事告訴了兩位真人，而兩位真人不能親身去將屠蘇體內(nèi)的焚寂封印（因為紫胤真人的手被焚寂劍所傷，一直沒有痊愈，而涵素真人一直監(jiān)察紅玉煉丹提升功力來控制住焚寂的波動），兩位真人用去畢生的修為讓紅玉煉制鳳凰丹和鳳鸞丹分別給晴雪和襄鈴服下，去焚寂崖將屠蘇中的焚寂再度封印，她們?yōu)榱俗ゾo時間服下后盡快離去，但這是芙蕖也要跟著，但是涵素真人不允許芙蕖只好不情愿的陪同在其父親身旁。她們匆忙趕去，襄鈴看見她的父親正在幫助他們?yōu)橥捞K封印，兩人將鳳凰丹與鳳鸞丹混著其能量一起為屠蘇封印。這時，一件壞事正向他們伸展，一只古獲鳥帶著一只當(dāng)年為那兩只死去的古獲鳥育雛的邪靈鳳凰來了。青丘之國國主九尾天狐用尾巴擋住，襄鈴也學(xué)著父親