秦魏大戰在即，秦將的請辭令嬴駟苦惱，嬴疾面君，為犀首請帥自己甘為副將輔佐，嬴駟欣喜若狂。猗蔚請昭 文君為新店賜名，在店在中與張儀相遇，張儀以食魚法論天下昭文君很是賞識張儀，準張儀進入王畿看九鼎并贈其寶劍。猗蔚與張儀途中相遇一起在河西賭坊，在魏國聲望高漲下賭押秦國勝。河西大捷，龍賈被俘虜，犀首屠軍八萬，和犀首在秦軍帳中論戰羞愧自盡。嬴駟親迎犀首，冊封犀首秦國大良造。秦君贏駟對犀首能否對秦盡忠感到懷疑。犀首無法接受龍賈死在自己面前向嬴駟提出想離秦，并舉薦名士張儀，嬴駟不許。嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢。

沈夜手捧鮮花，慢慢走到一棵枯樹面前，那盤根錯節的樹洞里，坐著一個雙目緊閉的絕世美女，沈夜注視著她的面容，神情變得格外溫柔，看得出來，這是沈夜所愛之人。然而就在這時，心魔竟突然現身，催促沈夜加快向人間投放矩木。沈夜眉頭緊蹙，此事不可操之過急，心魔陰險狡詐，他決定先從流月城開始，慢慢吞噬人世間所有負面情緒，那些仇恨、恐懼，都能幫助心魔壯大實力。此時，樂無異和昭寧愁眉苦臉，他們第一次體會到沒錢的感覺，不由得垂頭喪氣，倒是聞人羽非常坦然，她行走江湖這么多年，都是靠給人當保鏢賺錢，但如今遇到昭寧和樂無異這種不靠譜的雇主，聞人羽也毫無辦法。昭寧柳眉倒豎，頓時夸下海口，等到回了皇宮，自己就給聞人羽一千兩銀子，讓她去看守宮門。不僅如此，昭寧還和聞人羽打賭，比賽誰賺的錢多，令樂無異很是頭疼。聞人羽欣然應賭，同時，她也提醒昭寧，千萬不要去當鋪典當，因為昭寧身上很多東西都是皇家物件，容易引火上身。昭寧不聽聞人羽的警告，私自拿了玉鐲去當鋪，但她又不便說出玉鐲的來歷，當鋪老板便按照黑貨處理，只給了昭寧十兩銀子，昭寧十分氣惱，索性不再典當，她走出當鋪，卻看見聞人羽在當街賣藝，她自愧不如。昭寧回到客棧，發現樂無異把

屠蘇找向天笑商量出海的事，向天笑見屠蘇執意不悔，便決定幫襯他到底。天亮后，屠蘇與延枚碰面，延枚問起晴雪，屠蘇以為晴雪走了，延枚大呼屠蘇沒良心，倆人上了船，卻見晴雪和向天笑都在船上，屠蘇只能對著淘氣的晴雪干瞪眼。晴雪撒嬌說屠蘇說話不算數丟下自己，呆萌屠蘇解釋是為了晴雪的安全著想。延枚讓倆人別再打情賣俏，顧忌一下旁邊兩個單身漢的心情，向天笑掌舵，大船出發。過了幾日，大船繼續翱翔天際，屠蘇出來問還有多少里程，延枚告訴他再過幾日過了雷云之海就到了，屠蘇不愿晴雪涉險，拜托延枚他倆照顧晴雪，延枚讓他先去和晴雪商量。屠蘇灰溜溜的進去，想法子討賭氣的晴雪歡心，拿著木頭雕刻小人兒時，不小心傷了手，把晴雪心疼壞了。晴雪拿過木頭，看著雕刻的小人兒以為屠蘇想起小時候的事，屠蘇卻說記不得。倆人談心溝通，屠蘇答應晴雪辦好事情就和她回幽都，晴雪吃醋屠蘇那么信任少恭，屠蘇坦言自己對少恭有種特別的親切感，晴雪只好讓屠蘇保證不再食言，屠蘇點頭答應。過了幾日，大船接近雷云之海，船身開始搖晃不穩，屠蘇晴雪出來查看情況，向天笑讓他們回船艙去，屠蘇不愿向天笑為自己丟性命提出調轉船頭回去，向天笑豪爽仗義讓屠蘇不用介懷，晴雪不慎被風

樂無異打開了謝衣留下的帛書，發現里面記載了烈山部族和矩木的由來，原來，當年烈山部遭遇危機的時候，老城主的獨女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個孩子——沈夜和沈曦也出現了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進了矩木核心做試驗，兩個孩子在矩木中經受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時拜入了沈夜門下。后來，謝衣劃開了伏羲設下的結界，不料心魔礪嬰趁機進入流月城，因為礪嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達成協議，答應向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個過程中，謝衣發現昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經碎裂成了三部分。謝衣從此便開始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個偃甲蛋。樂無異看完了帛書，恍然大悟，難怪自己總是夢見三個不同的地方，原來都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂無異發現，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長安最近，他準備積極

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。