楊柳接到了劉省長打來的電話，表示省委常委會決定調任孫和平做平州市的代理副市長，楊柳和周到開心的不得了，沒想到下一秒就被劉省長潑了一盆冷水，警告楊柳和周到不要再刷什么小伎倆，孫和平不可能走。當然孫和平也不是什么省油的燈，有錢了就想獨立門戶，他會私下找孫和平談話。楊柳和周到心情大起大落，有些失落。任廠長陪著孫和平看完了廠子說要去陪客人了，還說晚上要給他一個驚喜。中午，任廠長安排他們在食堂吃飯，孫和平吃得津津有味，還說要讓廚師回頭來學習一下。任廠長對卡明斯只是虛晃一槍，事實上任廠長一直等著孫和平，杰克得知這個消息后連忙讓人盯著他們。希望資控的股票又漲了，孫和平對此很不解，連忙打電話給祁小華詢問情況，祁小華卻在裝傻充愣。任廠長神秘兮兮地讓孫和平三人穿了正裝，又特地安排人去接他們。劉省長讓楊柳來陪客人，楊柳卻非要借著這個機會匯報北機一事。楊柳推薦孫和平去國家部委掛職，但是孫和平北機董事長的職位不變，說想借此機會對北機進行整頓。任廠長給孫和平安排了省樂團的演奏。楊柳口口聲聲說想把北機管理層打亂重組，說孫和平三人此刻正在紅星，劉省長卻覺得是他想多了，要是孫和平能把紅星搞到手，省政府能立即獎勵他一個勛

和子被劫，令其父五味兼實(有名的在華日商)和表哥黑田俊雄(日軍大佐)大為震怒。漢奸鳥鱉魚受命前來飛虎寨，與老二等人商議放人。老二列出了一批藥品清單，以此作為釋放人質的條件。日軍四處散播王金投敵的消息。消息傳到八路軍駐地，宣部長等人萬分驚訝，一時無法確定消息的可靠性。土匪等著日軍那邊的消息，卻發現和子被放走了。飛虎寨閉寨尋找內奸，似乎每個人都有嫌疑，又都沒有作案的確鑿證據。龐老太爺一家被日軍安置在城里，并嚴格保護起來。龐家不知龐文瑄生死，蠻妞按捺不住，偷偷跑去醫院，卻誤以為龐文瑄已死。龐文瑄出院，親自審辦王金。王金驚訝于龐文瑄竟然沒死。面對龐文瑄的威逼利誘，王金慨然自若，只字不吐。老二等人終于發現放走和子的是老五。老五偷偷下山來到石城，準備向日軍邀功。蠻妞魂不守舍地回家，卻被黃包車車夫哄騙到了日軍的秘密基地。石城地下黨、偽警察局洪局長以及方警長，獲知自己的同志被抓，欲展開救援行動。王金得到方警長暗中遞來的白紙條，上面雖然空無一字，卻讓王金意識到自己身邊有同志的存在。王金似乎看到了一絲希望。

蠻妞對劉莊新來的孕婦的真實身份很好奇，她試探對方但一無所獲。蠻妞想要早日加入八路軍，以方便開展特工工作。宣部長親自來見王金，解開了原先的疑問和懷疑。王金有望恢復身份、回到部隊，他對此興奮無比。不明就里的孟振飛親自審核蠻妞的身份和參軍動機。蠻妞被批準加入八路軍，她來到新兵營，特工的工作正式展開。

第二天，鋤奸科所有犯人被帶出來一一審訊。在室外候審的蠻妞被喬裝的偽軍發現。郝仁表示不確定王金是否是奸細，蠻妞堅定地稱王金絕對不是叛徒。逃兵小勝子、老孫頭和宗有財在接受審訊時，老孫頭、宗有財堅持當時看守他們的士兵是他們倆一起殺的，但小勝子坦白看管的士兵是他們三個人一起殺死的。土匪師爺、老三和老六也一反跟孟振飛作對的態度，誠懇地承認錯誤，并說出自己此生的遺憾。孟振飛對犯人們的一反常態很是意外。輪到王金接受審訊了。孟振飛一一指出現在存在疑點。面對孟振飛嚴厲的指控，王金被深深刺痛了，但他控制住自己的情緒，表示接受組織的宣判，但自己絕對是清白的。孟振飛有點被王金的態度激怒了，他下決心對王金執行槍決。石城，從飛虎寨死里逃生的老二老四現身。在街角，他們看到已經變成乞丐的癡呆老五，老二上前給了老五心窩一刀，他不想曾經的兄弟如此屈辱地活著。龐文瑄得知蠻妞正被關押在牌坊村，于是立即集結部隊向牌坊村進發。

王金等人在路上休息，蠻妞再次向孟振飛確認了自己的身世，一時之間，心潮澎湃。石城，方警官點燃早就埋伏好的炸藥引線，準備炸毀日軍彈藥庫。而此時老二等人正在彈藥庫中，安排著同樣的炸毀計劃。千鈞一發之際，方警官得知了老二等人的行動，立馬掐滅引線，帶人撤退。一撤退，彈藥庫就爆炸了。老二、方警官在不遠處不同的角落里，欣慰地笑了。通過和何翠瑛交談，王金得知他們恐怕已經跟主力部隊失散了。蠻妞私下跟老孫頭交流，稱自己已經知道老孫頭也是日軍的特工，希望老孫頭能跟她一道，消滅王金這支八路軍隊伍，老孫頭欣然應允。石城全城戒嚴，老二等人想從石城逃走，卻找不到合適的出路。方警長適時趕到，給老二等人指出一條明路，幫助他們逃跑。老二等人按照方警長的說明逃跑，卻在最后關頭被日軍發現，老二等人僥幸逃脫，但還是有一名同伴被日軍抓獲。大野原帶人檢查爆炸現場，意外發現了方警長遺留在那兒的警帽。黑田帶著日軍按照老孫頭留下的暗號繼續行進。一早，蠻妞和老孫頭突然拿槍指著眾人，說明自己是日軍特工，讓所有人發下武器。眾人完全出乎意料，大驚失色。不料，這是蠻妞和王金合計好的一出戲，為的是讓老孫頭暴露自己的身份。老孫頭負隅頑抗，被當場擊斃。