康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

三家人齊聚在克萊爾家里進行燒烤聚會。大家談論著各自的生活、學習和工作。曼尼和盧克同是學校籃球隊的隊員，他們談論了教練的惡劣態度。一向喜歡參與和替人做主的杰，向孩子們表示到時會在賽場上好好教訓一下教練；接著又對菲爾燒烤的牛排進行了批評；最后還塞給米奇爾一張名片，要米奇爾聯系名片上的老板查理，那是他在未征求米奇爾同意的情況下，擅自幫米奇爾找的工作。回到家里，米奇爾上網搜索了查理，發現查理是一個年輕的非常有成就的成功人士，對到他手下工作很動心。但考慮到卡梅隆希望他多陪莉莉，所以非常猶豫。其實卡梅隆只是不想給他壓力，并不希望他留在家里，卡梅隆自己離不開莉莉，很喜歡在家不工作的狀態。但他沒有將真實的想法表達出來。以致兩人都曲解了對方的意思。查理打電話請他們去別墅里參加派對。他們將車停在別墅外地面的一個大轉盤上。后來聽查理說原來那是個帶自動控制的轉盤，是為了方便不用倒車調頭。米奇爾和卡梅隆由衷地感慨別墅的奢華。查理就工作之事與米奇爾進行了交流。聽到米奇爾口氣里的猶豫和推辭，卡梅隆非常的著急，慌亂中狀況百出。情急之下，米奇爾把他拉到一個僻靜處詢問，卡梅隆這才把自己希望米奇爾出去工作的真實想法說了出來

馬特等人在執行外勤時，不小心將一只猛禽龍送到了19世紀末的倫敦。馬特決定穿越時空，尋找猛禽龍。在那里，他遇到了也在試圖制伏猛禽龍的艾米莉。他們合力制伏了猛禽龍，最后艾米莉和馬特一同穿越回來，重新加入了中心。艾比決定幫助馬特，她潛入康納的辦公室，拷貝了康納的研究數據。與此同時，康納成功制造出了人工異常點。