夫差帶領朝中大臣到相國府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過，西施跑來告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說對伍子胥有悔，不能補救自己的過施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時竟然躲避。夫差說自己錯怪了伍相國，也委屈的姬姜。夫差承受自己實在太過好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國的反間計。綠姑和伯嚭說沒想到他會在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過來是找綠姑和她到姑蘇臺一起做個伴問她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側面保護他，不想讓吳國內部再有紛爭。展如回吳，明月相送。明月沒有隨展如去吳國。明月回到府上便聽下人說勾踐夫人不太好。進屋后發現靈姑浮在屋內。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問他走不走。靈姑浮走時讓明月不要忘了自己是越國人

第二天伍子胥和鮑息都到了行宮。夫差問鮑息這刺客怎么解釋。鮑息并沒有聽昨天伍子胥的勸告回夫差此人是奉齊王陛下來刺殺兩位夫人的。伍子胥在一旁讓鮑息注意講話，鮑息卻說讓伍子胥放心商量好的事情是不會變的。伍子胥立刻解釋自己是不想激化矛盾。夫差讓伍子帶著刺客滾回去，鮑息卻說如果自己就這么回去的話那下次可就不是這么來了。鮑息明目張膽的夫差對話，伍子胥暗自嘆息，這下吳國和齊國是交惡了。鮑息走后伍子胥和夫差說吳國和齊國不能開戰啊。夫差說自己絕不能容忍尊嚴受到侵犯。伍子胥和夫差說越國才是心頭大患啊。夫差說越國戰敗，勾踐為囚那是很久以前的事。夫差問伍子胥齊國派刺客暗殺手無寸鐵的女子不算陰險毒辣什么樣才算陰險毒辣。鄭旦立刻在一旁接話把伍子胥派刺客暗殺勾踐之事說了出來。伍子胥告訴夫差如今范蠡指點勾踐他是不得已而為之，夫差不許伍子胥這么做并說如果勾踐意外死了的話會拿他問罪。伍子胥又跪下求夫差讓他出使齊國從中調停以免戰禍。夫差連話都沒說便走了。西施想為了夫差排憂解難去找范蠡談談，范蠡確實在那但躲了起來被他看到夫差和西施的恩愛樣。范蠡看到兩人恩愛模樣平靜不了被夫差發現。夫差拔劍刺向范蠡卻根本不是范蠡對手。夫差認出此

正因黃河水患危急，靳輔還未上報朝廷，直接炸毀河堤，正中王光裕下懷。趁此之際，王光裕亮出王命旗牌和尚方寶劍，直接給靳輔按上莫須有的罪名，意欲先斬后奏。在場眾人怒不可遏，群而圍攻王光裕的馬車隊伍，結果發現箱子里空空如也，根本沒有餉銀。此時洪峰沖破沿岸，數以千萬計百姓遭受滅頂之災，家園盡毀，傷亡慘重。靳輔生死未卜，反倒是王光裕貪墨無能導致黃河大決，這等罪魁禍首居然死里逃生，還向朝廷污蔑靳輔吞占河工安家銀兩，中飽私囊。康熙信以為真，下令生要見人死要見尸，必須依法給靳輔治罪。索額圖上奏監斬王光裕，明珠建議當務之急應當開倉賑濟，何況六省糧食緊缺，防止災民驚擾京師。康熙思忖片刻，決定讓王光裕戴罪辦事，伺機修復河堤，等汛期過后問責。靳治豫劃著木筏營救災民，雖然遇到郭河叔，卻還是沒有父親的下落。大量浮尸入目，場面慘不忍睹，男童哭聲幽幽傳來，正當靳治豫循聲趕往，近在咫尺，怎知房屋塌毀，眼睜睜看著男童沉入水底，無力癱坐痛哭。如今七洲縣官員集體彈劾王光裕，若是康熙繼續視若罔聞恐怕難以服眾，明珠和索額圖低頭合計，索性在康熙面前唱一出紅白臉，阻止康熙深入追查牽連自身。可當康熙準備要公布王光裕罪行，明珠又急忙提醒康

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

康熙坐轎回宮途中，故意提及太子沾染風寒，服過藥后立馬痊愈，發問高士奇可知是何藥方。高士奇對答如流，聽得康熙大加贊賞，沒想到他居然連醫書都精通，決定要多讀些奇書難住高士奇。然而高士奇早已收買康熙身邊的小太監，當他聽聞皇帝近來鉆研幾何數術，獨自前往書肆通知老板依照單子尋找相關書籍。雖然書肆還不夠齊全，總歸是能找到其中幾樣，高士奇坐在書案前看得津津有味。孝莊皇太后知道皇帝和皇后之間的感情淺薄，專門以傳喚康熙陪自己吃飯為由，安排二人多多相處。然而皇后絞盡腦汁要活躍氣氛，主動講笑話，依舊沒能讓康熙的情緒有任何起伏。等到半夜皇后侍寢，康熙隨便找個借口陪著小太子，皇后忍不住淚流滿面。沒過多久，皇后憂思病重，當她看見康熙趕來探望自己，欣慰之余又覺得難過，實在想不通自己為何始終不受待見。最終皇后遺憾離世，孝莊皇太后坐在屋子外面沉默不語，意識到當初不該逼著皇帝立后。云南傳來捷報，三藩已平，康熙連夜傳旨賞賜全城百姓，與民同樂，并且要在太和殿接受百官晉賀。孝莊皇太后得知此等喜訊，難掩內心激動，而她終于等到這一天，也算是對得起皇家。眾臣齊聚康熙身邊奉上如意賀禮，高士奇更是在大家的建議下，鋪開宣旨提筆寫詞慶祝平三