園子邀請(qǐng)柯南和小蘭到家中別墅度假而富澤財(cái)閥的別墅也建在旁邊。當(dāng)晚別墅突然停電而向外看時(shí)，柯南眾人正好目擊到富澤的父親被殺害的現(xiàn)場(chǎng)，凌子看到兇手的樣子，犯人竟然是死者的兒子熊三！在警方逮捕熊三時(shí)發(fā)現(xiàn)剛剛到達(dá)的老大和老二和熊三面貌竟然一模一樣。但在柯南的調(diào)查下最終鎖定了犯人并已園子的身份揭露了犯人的身份。

柯南去體育俱樂(lè)部館參觀時(shí)，正巧看到水上運(yùn)動(dòng)的西條、成瀨和木島發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)的一幕，而體育俱樂(lè)部負(fù)責(zé)人佐伯和跳水代表西條也存在著某些不愉快。當(dāng)晚，小五郎接到目暮警官的電話(huà)說(shuō)西條死亡，因?yàn)闆](méi)找到什么有用的線(xiàn)索，警方準(zhǔn)備以意外死亡結(jié)案，可是柯南注意到這是件謀殺案，柯南找到目擊證人并從他的繪畫(huà)中看透事情的真相，兇手一定就是那個(gè)人。

毛利小五郎受古董收藏家丸傳次郎之托，調(diào)查他太太丸稻子是否有外遇。結(jié)果遇到傳次郎有客人來(lái)拜訪(fǎng)。但是兩三個(gè)小時(shí)過(guò)去后仍然不見(jiàn)傳次郎的蹤影，在進(jìn)入的房間后發(fā)現(xiàn)傳次郎已經(jīng)被殺害！而房間的墻壁上也不滿(mǎn)了劍痕。經(jīng)過(guò)調(diào)查后犯罪嫌疑人鎖定在了在小五郎之前來(lái)拜訪(fǎng)傳次郎的客人中。最終通過(guò)勘察現(xiàn)場(chǎng)柯南發(fā)現(xiàn)了死者留下了死亡訊息并最終找出了犯人。

小五郎三人陰錯(cuò)陽(yáng)差的搭上了簱本家的豪華游輪，并遇到新婚夫婦夏江和小武，這時(shí)，簱本當(dāng)家豪藏找孫女婿小武談話(huà)，他識(shí)破了小武是自己害死的對(duì)頭財(cái)誠(chéng)勇夫的兒子。當(dāng)大家都在餐廳用餐時(shí)，突然傳來(lái)管家鈴木的慘叫，豪藏遇害，大家把矛頭指向小武并將他關(guān)進(jìn)倉(cāng)庫(kù)，可是到了晚上，柯南又在夾板上發(fā)現(xiàn)了長(zhǎng)孫女秋江丈夫的尸體，被禁足的小武也不見(jiàn)了蹤影。

小五郎骨折住院，某天夜晚他看到對(duì)面的房間有殺人的黑影，匆忙趕去后，卻發(fā)現(xiàn)屋里什么都沒(méi)有，接下來(lái)的幾天，發(fā)生了同樣的事情，主治醫(yī)師白井說(shuō)可能是因?yàn)槠诙a(chǎn)生的幻覺(jué)，但柯南卻認(rèn)為事件沒(méi)那么簡(jiǎn)單，他陪夜的當(dāng)晚也看到了殺人場(chǎng)景，兩人一起跑出去，當(dāng)他趕到小五郎身邊時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)小五郎已昏倒，旁邊還躺著已經(jīng)死去的江藤醫(yī)生，小五郎就這樣糊里糊涂的成了「殺人兇手」……