伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準備在姑蘇臺慶典后就放他們回越國。這對勾踐來說是個天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國和吳國開戰(zhàn)。姬姜也想趁著慶典時和陛下說說。姑蘇臺慶典吳國請了各國使臣前來。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國。姑蘇臺慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說就算伍相國不參戰(zhàn)自己也有信心。這時伯嚭帶著魯國特使前來。魯國一直受氣于齊國，魯國愿助齊國一臂之力，共結(jié)同盟。這下士兵來報又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭問士兵是誰來求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說聽姬姜聽，說齊吳這場戰(zhàn)爭是誰也阻止不了的。齊王命鮑息為大統(tǒng)帥帶兵前去攻打吳國。齊王本對伍子胥有所懼怕但鮑息說如今在齊國更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來報姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國。兩國開戰(zhàn)姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過，鄭旦立刻和武雄對練起來。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

為國家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現(xiàn)實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

皇長子胤褆使用厭勝之術(shù)，導致小太子突然病重，康熙尚且不知實情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉(zhuǎn)危為安，明珠斥責妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發(fā)現(xiàn)便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭吵不休，怎知胤褆突然發(fā)問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會保護自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會回應。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請她出面阻撓康熙收復臺灣。但是康熙心意已決，勢在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關系，當真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真?zhèn)鳎髞硪驗楦感种鸩艣Q定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業(yè)，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰(zhàn)不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛(wèi)指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰(zhàn)金兵小勝。 錦衣衛(wèi)比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。