駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

No Place Like Home：Buffy發(fā)現(xiàn)她新來(lái)的小妹妹身上的秘密，而此時(shí)Joyce忽然病倒。

After Life：Buffy努力適應(yīng)復(fù)活后的生活，一個(gè)幻影卻威脅到她的朋友——它是Willow復(fù)活咒語(yǔ)的附效果產(chǎn)物。

Doublemeat Palace：驅(qū)魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質(zhì)疑Anya和Xander的感情。