葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑

葉紅魚當眾質疑熊初墨，他打著替天行道光明永存的旗號舉世伐唐，結果無功而返，大唐屹立百年不倒的原因不只有夫子，還有千千萬萬的子民，熊初墨一直在自欺欺人，葉紅魚歷數了他的種種罪行，熊初墨揚言要制裁葉紅魚，葉紅魚當面揭穿熊初墨身受重傷，已經失去了往日的威風，熊初墨被說中痛處，他氣得咬牙切齒，葉紅魚一直強調西陵騎兵和聯軍百萬之眾，竟然敵不過書院的七位先生，她覺得無地自容，主動請纓去找唐國談判，要暫停戰事，讓天下蒼生免受戰火涂炭。葉紅魚的提議得到各位神官的一致響應，熊初墨權衡再三，只好做出讓步，他準許葉紅魚去和唐國商談休戰事宜，羅克敵不甘心，忍不住在熊初墨面前說了葉紅魚很多壞話，熊初墨卻不以為然。書院又恢復了往日的歡聲笑語，唐小棠也悶悶不樂，寧缺知道她心里放不下陳皮皮，勸她去知守觀找陳皮皮，木柚也看出寧缺有心事，就對他好言相勸，勸他接受桑桑和夫子都已上天的現實，寧缺就是無法釋懷，師兄和師姐們都很擔心，寧缺來到池塘邊，不由地想起當初和桑桑蕩秋千和放牛的往事，他的心里百感交集。寧缺得知朝小樹凱旋而歸，就主動來見他，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，寧缺特意煎了很多雞蛋，來補償桑桑當年對他的虧欠，兩個

何明池威脅恐嚇曾靜，逼他主動辭官，還幫他想出冠冕堂皇的理由，就以先皇離世傷心過度為由，一旦李琿圓褫奪了曾靜的官位，后果不堪設想，曾靜氣得無語。李琿圓對何明池的做法很滿意，何明池擔心他無法向李漁交代，李琿圓卻滿不在乎，他帶何明池來找欽天監做批注，沒想到苗大人已經撞鐘而死，李琿圓很惱火，沒想到苗大人寧愿自殺也不遠幫他做批注，斷定他是先王后夏天的人，何明池發現苗大人手里握著一張紙條，上面寫著“暗月侵星，國將不寧”，擺明了就是說李琿圓。就在這時，李漁突然趕來，李琿圓趕忙把何明池支開，擔心李漁因此問責，李漁看到地上的紙條，一句話沒說就憤然離開。曾靜和王大人遞交了辭呈，李漁斷定這是李琿圓辦事不利，狠狠數落他一頓，李漁覺得李琿圓根基未穩，應該多籠絡人心，她想爭取朝小樹的支持，朝小樹的三弟是驍騎營的首領常思威，李漁派人去找常思威和朝小樹，朝小樹沒來，常思威聲稱朝小樹得了妻管嚴，李漁賭氣把他趕走了。李漁派華山岳去北大營，盡量拖延夏天和李琥珀回都城的時間。常思威連夜來找朝小樹商量，朝小樹讓他轉告魚龍幫的兄弟們不要輕舉妄動，一切等夏天和李琥珀回到都城再說。渭城的軍糧供不應求，馬士襄一連派了三撥人去北大營催糧

寧缺和桑桑被一道無形的禁制阻隔，兩個人只能四目相對，夫子看到寧缺順利進入思過崖，就帶李慢慢下山了，桑桑發誓會一直等寧缺出來。其實，夫子之所以把寧缺關進思過崖，就是不想他面對來尋仇的人，還用那道禁制掩蓋了寧缺入魔的氣息，寧缺對此毫不知情，還埋怨夫子下手太狠。羅克敵向大神官匯報，寧缺被關進思過崖，而且夫子還設置了禁制，大神官想派人去思過崖一探究竟，可那是書院的不可知之地，一般人根本上不去。寧缺不甘心被囚禁，他扔出去一塊石頭，石頭順利通過了禁制，他硬著頭皮想沖出來，卻被強大的氣流彈了回去，他不甘心，試了一次又一次，都無功而返，直到累得筋疲力盡，桑桑很心疼，隨手拎起棍子想打破禁制，寧缺趕忙阻止她，擔心她受傷。隆慶淪落到南海邊上的一個小鎮，他無意中看到知守觀觀主陳某站在海上一條小船上，不由地想起小時候被觀主救起，還讓他對光明和黑暗進行選擇，隆慶果斷選擇了光明，現在卻淪落至此，隆慶覺得沒臉見人，他剛想悄悄離開，陳某大聲喊住他，承諾會全力拯救他走出黑暗，隆慶不由地想起和寧缺的比賽和決戰，以及失敗后的落魄與無助，他的斗志被徹底激發，當場跪地苦苦哀求陳某對他救贖，隆慶決定再次選擇光明，并且義無反顧上船，

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。