七擒孟獲（中）

單刀赴會

周瑜（洪宇宙飾）用計除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國強飾）是否知道此計。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說出周瑜的計策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對周瑜說出自己知道此計，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬支箭的難題來加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂，各扎草人一千余個，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊駛向曹營。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊靠近曹營，諸葛亮命軍士點燈吶喊，鼓樂齊響。曹操（鮑國安飾）誤以為周瑜來犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時，十萬支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說出玄機，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計。

徐庶在去曹操（鮑國安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營中，徐庶老母痛斥徐庶不該因為自己而為漢賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻一計一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國強飾），不料第一次拜訪未遇其人。

曹操（鮑國安飾）起兵攻打劉備（孫彥軍飾），諸葛亮（唐國強飾）進諫劉備可將荊州三郡還給孫權(quán)，派伊籍去吳國說明利害關(guān)系。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打皖城，張遼前去救助皖城卻為時已晚。劉曄得知皖城失守，進諫曹操，要安撫張遼與李典的矛盾，曹操書信給張遼。孫權(quán)設(shè)宴慶功，眾人祝賀甘寧首功。席間凌統(tǒng)想到今天是父親祭日，而父親是被甘寧所殺，便憤起舞劍，甘寧看出其意，便舞戟以對，孫權(quán)忙來勸和兩人。孫權(quán)起兵十萬攻打合肥，此時曹操書信正到張遼，信言讓張李二將迎敵。張遼借機緩解了和令兩位將軍的私人矛盾，齊心合力大勝孫權(quán)。甘寧率兵夜襲曹營大勝，曹操趁亂逃脫。曹操命張遼前來挑戰(zhàn)，凌統(tǒng)請戰(zhàn)，陣前與曹將打斗時，被曹操派人冷箭射傷落馬。此時甘寧將陣前曹將射落馬下，凌統(tǒng)感謝甘寧救命之恩，并與之結(jié)下生死之交。曹操率大軍，聲稱生擒孫權(quán)。周泰為保孫權(quán)，身負(fù)多傷，孫權(quán)賜酒以謝周泰。合肥之戰(zhàn)以東吳求和，雙方各守原來江界而結(jié)束。曹操班師北上，誅殺皇后，后逼獻帝封其女為皇后，封自己為魏王，準(zhǔn)其立世子，承襲其王位。