中蘇實力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過去三個重炮旅去打馮玉祥，張學(xué)良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽他的，甚至因為沒有外交權(quán)連求和都難。張學(xué)良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會李維諾夫請求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認為東北軍只有郭松齡在的時候才叫軍隊，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認為以武力謀害黨國者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因為中東路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺得誰能爭取到三十萬東北軍誰就是勝者。面對各路說客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭”，不過這些才俊賢達也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽，兩人財大氣粗，無論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個叫寇軍的當(dāng)?shù)鼗旎臁？苘姷弥讓毶絹硪夂螅硎纠钕冉诲X才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當(dāng)謝玉敏問起白寶山獄中殺過人的事時，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又?jǐn)y謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監(jiān)犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因為李占玉經(jīng)常對白寶山進行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負白寶山，所以，白寶山產(chǎn)生了找個時機報復(fù)李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來這個機會讓李占玉幫忙，還說答應(yīng)幫完忙請李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當(dāng)李占玉正在幫忙時，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來。等李占玉把錢拿出來之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴(yán)實，誰也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導(dǎo)致此案無法定案。殺死段克軍是因為他經(jīng)常對白寶山說了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因為白寶山又把尸體埋得

張學(xué)良將張家人聚集在一起公開了張學(xué)成的事情，大罵張學(xué)成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯(lián)手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學(xué)成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學(xué)成讓他收手求張學(xué)良放他一條生路，張學(xué)良跪下，說自己已經(jīng)下了命令要制裁張學(xué)成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛(wèi)軍并擊斃了張學(xué)成，張廷樞帶回了自衛(wèi)軍的關(guān)防印信和張學(xué)成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關(guān)東軍派出多重關(guān)系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔(dān)心湯玉麟會失了大節(jié)。張學(xué)良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發(fā)雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關(guān)失守，日軍并沒有繼續(xù)進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉(zhuǎn)向全力進攻熱河，張學(xué)良向全國通電表達抗戰(zhàn)決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學(xué)良帶著他們打回東北，熱河保衛(wèi)戰(zhàn)在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結(jié)了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學(xué)良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學(xué)良讓張作相入駐承德坐鎮(zhèn)與湯玉麟?yún)f(xié)調(diào)。到了承德后，湯玉麟?yún)s沒有聯(lián)絡(luò)張作相。

張學(xué)良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過張學(xué)良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來見張學(xué)良，總領(lǐng)事說如果張學(xué)良不承認張作霖之前的約定，日本政府也不承認他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅決反對他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國民政府達成的協(xié)議非常危險必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說他行事快了點，而且蔣介石開出的條件低了點，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會根據(jù)這個情況開出日方的價碼，東北只需站在最安全的位置審時度勢靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊各自行動。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對付。陵越帶著蘭生對付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻