紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

接近真相 窮圖匕現 紀曉嵐往找紅蓮，遇羅師傅，自報身份后，相約兩日后陜西行不見不散。乾隆好奇看了和?|洋片后，卻因不識江湖規矩惹上麻煩；但亦意外在摔跤上技壓群雄，大勝而歸。乾隆問調查進展，紀曉嵐指明早自會真相大白。 翌日紀曉嵐驚見駱師傅慘死，往找紅蓮促其說出真相。乾隆要求二人不用再查，紀曉嵐明言擔心乾隆自視過高，以為江湖事盡皆可獨力解決。 和?|往找袁洪，揭出擅收門敬，亂收人禮代為辦事等，結果反被警告少理為妙；乾隆果真擺下摔跤賣武檔子，還遇上神秘女子藉手巾約見于天雨軒。該女子自稱岳金枝，不多久更與乾隆一見如故；她更直言粗獷可裝，其風雅卻是渾然而成，問及身分，她卻笑謂安坐飲茶，身分自不用言。 因書館又遭搗亂生事，陸琳瑯出手解救，搏得滿場掌聲；她趁機問明原委，紅蓮卻指江湖事，不說可能有救，說了就沒救。二人繼續江湖賣藝，卻因乾隆遲遲未現身而感奇怪；和?|追問看扇解詩等事不果，更要死跟不放，被紀曉嵐以鼠藥妙計相逼。

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著