張學良帶領三四軍團退守到灤縣，按規矩逢大喪四十九日不理發，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學良有無談論大帥的事，楊宇霆認為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續掌控東三省。張學良安排好各項事務，令衛隊營護送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學良想保住三四軍團就必須交給自己帶，張學良如他所愿，讓他帶領三四軍團移駐山海關。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關。經過皇姑屯，張學良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學良接手奉天軍務的手令，張學良卻無心關注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

張學良得到由自己處置反叛將領的命令后松了一口氣，衛兵送來一摞刊載郭松齡夫婦被執行槍決并且被曝尸的消息的報紙，說總部命令在各連分發，張學良命令他馬上拿去燒掉。儲世新被李景林放回來，張學良感嘆這個世界變得如此殘忍暴虐，儲世新說他沒有參與伐奉是因為他不懂郭松齡的理論，而且郭松齡的舉事實際上是用了一種慘烈的方式為張學良在軍中立威，他提醒張學良有人擁護就有人看不順眼，張學良卻說自己心里清楚此次與老師對決就是某些人挑唆的悲劇。張學良拿著一捧黃菊回家，插在張作霖的書房里，說花是從新民老宅里摘回來的，還提到生母最喜歡菊花，張作霖怒問他怎么處理那三個起事的軍長，張學良一一道來，說只準備再任用其中一個，張作霖讓他自己做主，告訴他有些錯是不能犯的否則是家破人亡百身難贖。張學良給張作霖磕頭謝罪，張作霖扶起他，說楊景鎮教的一句話讓自己記了一輩子，讓兒子也記住——凡是能用金錢買的都是便宜的。1926年三月，李大釗領導并參加了北京“反對帝國主義和北洋軍閥”的運動，他公開為郭松齡鳴不平并譴責張作霖性本殘暴罪行累累，號召國人內除國賊外抗強敵，絕不承認亡國亡族之私約。由此，張作霖認為郭松齡討奉是與共產黨和蘇俄有關。楊宇霆

張學良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊的演練，張學良覺得隊伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們設置了戰術背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機關槍來真槍實彈的干，還自己拿起機槍掃射命令隊伍前進，郭松齡哭笑不得，差點要遣散了張宗昌的隊伍。張學良回來復命，張作霖卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現在要靠楊宇霆那些留過洋的新派教自己開飛機打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當兵的同甘共苦適合訓練隊伍，要整軍經武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個整理處長官才算合格，張學良頻頻點頭后拿了經費批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準”字后，父子相對哈哈大笑。徐副官拎了高檔補品來看儲世新，他說奉軍真正的調度者是張學良，郭松齡和他的關系微妙起來，楊宇霆等人也只對“少帥”張學良親熱，儲世新叮囑徐副官在張學良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬人的精銳。張學良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰一夜回到家，進門就洗手，他說雖然輸得不少但是有張學良兜底，只當是與狼共舞，今天總算見識到真正的

南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個孩子：長女張首芳，長子張學良和次子張學銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時已有四房姨太太，并被新上任的大總統袁世凱任命為陸軍二十七師師長。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個屋檐下的生活，他們對父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因為張作霖對張學良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學良卻笑著答應了，背過身卻逮住偷香腸的張學成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設私塾，請了恩師楊景鎮來授課，還收了把