少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無(wú)蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛(ài)意。孫見(jiàn)唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺(jué)更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見(jiàn)夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見(jiàn)到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽(tīng)下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

魏之篡位大計(jì)展開(kāi)，先派霍星、存孝赴邊關(guān)暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛(wèi)，暗地里對(duì)付趙正。魏主動(dòng)調(diào)查貪污之士，更找來(lái)一些替死鬼，皇帝認(rèn)為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動(dòng)提出派己調(diào)查。 霍星與存孝自邊關(guān)帶來(lái)孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見(jiàn)魏變成真正大丈夫。

佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細(xì)一模一樣，但把到達(dá)白洋淀的時(shí)間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍(lán)印。 然后，嘎子教訓(xùn)佟掌柜要做一個(gè)責(zé)任重大的中國(guó)人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說(shuō)拿著信交給區(qū)隊(duì)并且告訴鬼子伏擊的時(shí)間改在兩天以后了，你就是八路的聯(lián)絡(luò)員。再拿著信找冀中八路縱隊(duì)，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國(guó)賊。八路的除奸清單上，你是頭一個(gè)！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺(jué)得自己真是倒透了霉！ 佟樂(lè)在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂(lè)餓暈了卻挺著不吃。齋藤問(wèn)佟樂(lè)想不想回家？佟樂(lè)說(shuō)不想回，自己已經(jīng)是八路了，除了跑出去，或者八路來(lái)救自己，絕對(duì)不回家。 齋藤說(shuō)八路特派員已經(jīng)抓住了，區(qū)隊(duì)很快就能一網(wǎng)打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒(méi)有人再會(huì)來(lái)救你們。齋藤說(shuō)佟樂(lè)年紀(jì)小不懂事，如果去認(rèn)一個(gè)人，兩天后齋藤幫佟樂(lè)在司令部過(guò)生日，完了送他去日本。 佟樂(lè)不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說(shuō)我不認(rèn)識(shí)這幾個(gè)孩子，肥田也不多問(wèn)。讓鬼子吊起來(lái)打劉燕，交待藥品的下落。劉燕