Flooded：三個想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護她的房子。Giles也回來了。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Spiral：Glory終于發(fā)現(xiàn)了鑰匙的真實身份，Buffy和她的伙伴們只能逃走。同時，拜占庭的騎士們對Dawn有他們自己的一套處理方法。