毛澤東發(fā)表了題目為《論持久戰(zhàn)》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權(quán)，成立冀南行政公署，并進(jìn)行公開選舉，社會(huì)各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時(shí)間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰(zhàn)斗中，段方升受傷陷人危險(xiǎn)境地，命懸一線之時(shí)，陳再道率部解圍，段方升大為感動(dòng)，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

處理完金蛇營的事務(wù)，此時(shí)的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳?zāi)怪埃v述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬?cái)嗯c袁承志的孽緣，已經(jīng)出家落發(fā)！袁承志如受重?fù)簟Ｔ兄九c阿九黯然離別。只是佘仆決計(jì)為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動(dòng)。袁承志遠(yuǎn)走海外，做一個(gè)化外之民，另開一片新天地……"

袁承志和胡桂南趁天黑，摸到布庫武士的宿地。胡桂南施展他的“神偷妙手”，偷回了金蛇劍。袁承志為刺殺皇太極，支走胡桂南，悄悄跟蹤皇太極，來到莊妃的大屋。不料，多爾袞從身后用短刀向皇太極后心插去。皇太極頓時(shí)斃命，血染黃袍。袁承志見狀，只得急忙躍出墻外，回到客店。袁承志見識皇太極深謀遠(yuǎn)慮，多爾袞手段狠辣，范文程等人眼光遠(yuǎn)大，玉真子武功高強(qiáng)，滿洲武士之勇，而明朝卻處處示弱。令袁承志心中一片感慨。

情勢依然十分危急，袁承志以答應(yīng)傳授秘笈相誘，誘使何鐵手反水，殺掉了溫家五老中的老四溫方施。此時(shí)攻守易位，支持崇禎的人占了上風(fēng)，曹化淳見計(jì)劃受挫，急中生智，急忙變計(jì)，假稱查出盜取庫銀的正是惠王，惠王大驚失色，急忙出奔，得以身免。曹化淳將叛亂人眾殺人滅口。袁承志救下崇禎，與崇禎正面對峙，告訴他自己就是袁崇煥之子。崇禎頗有悔意，但當(dāng)袁承志要求他為袁崇煥平反，卻面露為難之色。阿九留下金蛇劍，請?jiān)兄颈M早來看她。

孫心斷定自己懷了褚曉羽的孩子，她一下子陷入迷茫，不知道該何去何從，孫心避之不及來到褚曉羽家門口，褚天明正好拎著鳥籠子出來，孫心得知褚曉羽沒在家，就陪褚天明去大槐樹下遛鳥。褚天明看出孫心有心事，孫心就一股腦把心里的擔(dān)憂說出來，擔(dān)心褚曉羽為了她做傻事，褚天明知道褚曉羽想做出點(diǎn)成績證明自己，來彌補(bǔ)他和和孫心之間的差距，褚天明對孫心好言相勸。王一冰帶孫想探店品嘗美食，好奇地打聽孫想和于非的感情進(jìn)展，以及孫想那天去藥店買驗(yàn)孕棒的事，孫想連連解釋她幫別人買的，王一冰想知道對方是誰，孫想趕忙找借口掩飾過去。孫想對那家飯店的飯菜很滿意，當(dāng)場拍照分享到公眾號，王一冰趁機(jī)向她表明心意，承認(rèn)大學(xué)時(shí)候就暗戀她，可一直到畢業(yè)也沒敢表達(dá)，孫想只能一笑而過。孫心躲到衛(wèi)生間測試了一下，證實(shí)她真的懷孕了，孫心第一時(shí)間發(fā)信息通知孫想，孫想頓時(shí)傻眼了，王一冰看出她不對勁，苦苦追問其中緣由，孫想只好承認(rèn)她朋友未婚先孕，王一冰覺得應(yīng)該把孩子打掉。孫想向顏溪和阡墨求助，阡墨也認(rèn)為不應(yīng)該要那個(gè)孩子。孫心一整天都魂不守舍，吳江全看在眼里，他對孫心噓寒問暖，孫心拼命掩飾內(nèi)心的不安。孫想勸孫心把懷孕的消息告訴褚曉羽，孫心不想說，也不讓孫