盧亞蒙與顧家興時(shí)刻監(jiān)視皮連法，尋找機(jī)會(huì)搭救顧曼婷。皮連法摟著兩個(gè)女人出門(mén)離去，進(jìn)入一家飯店，訂了一個(gè)客房，讓顧曼婷穿上日本和服跳舞。盧亞蒙與顧家興順著通風(fēng)管道爬到皮連法訂的房間，顧家興打算沖到地面與皮連法拼命，盧亞蒙不贊成顧家興硬來(lái)，提出由她下到地面偷走皮連法的槍械。皮連法欣賞顧曼婷跳舞，房中傳來(lái)一陣異響，顧曼婷停止跳舞，進(jìn)入房間發(fā)現(xiàn)盧亞蒙在里面，盧亞蒙打算找到槍械救走顧曼婷。顧曼婷一臉焦急，稱(chēng)自己已有打算，讓盧亞蒙不要蠻干。皮連法向返回客廳的顧曼婷問(wèn)起房中產(chǎn)生異響的原因，顧曼婷謊稱(chēng)有物體落在地上弄出了異響。皮連法信以為真，正想繼續(xù)觀看顧曼婷跳舞，橫山派人傳訊皮連法，讓皮連法跟隨日方去殷家一趟。皮連法帶隊(duì)趕到殷家，橫山懷疑殷巨濤與抗日組織有來(lái)往，決定帶走殷巨濤。殷如豹情急之下劫持了皮連法，要求橫山放人，橫山?jīng)]有關(guān)心皮連法的安危，開(kāi)槍向殷如豹射擊，意外打中了皮連法的胳膊。皮連法中彈雖然沒(méi)有發(fā)出慘叫聲，但也是疼得面色痛苦，橫山冷漠無(wú)情不顧皮連法死活開(kāi)槍?zhuān)みB法意識(shí)到中國(guó)人在日本人眼中一錢(qián)不值。橫山抓走殷巨濤之時(shí)，意味深長(zhǎng)指出盧亞蒙的雙手沾滿(mǎn)了日本人的鮮血，盧亞蒙擔(dān)心被橫山暗殺，晚上睡覺(jué)之前

顧曼婷約見(jiàn)殷如豹，讓殷如豹轉(zhuǎn)話給盧亞蒙，提防顧家興圖謀不軌。殷如豹從顧曼婷嘴中得知顧家興已經(jīng)投靠日本人，勃然大怒，指責(zé)顧曼婷兄妹賣(mài)國(guó)求榮。盧亞蒙與羅少卿在城外的一家小餐館秘會(huì)，兩人發(fā)現(xiàn)身邊有幾個(gè)可疑男子，羅少卿當(dāng)機(jī)立斷讓盧亞蒙先走，自己則留下來(lái)對(duì)付幾個(gè)可疑男子。殷如豹心急如焚趕到盧亞蒙的住處，發(fā)現(xiàn)床上躺著一個(gè)已經(jīng)死亡的年輕女子，該女子姓石名小旗，是抗日組織的成員。殺害石小旗的兇手是顧家興，盧亞蒙趕回來(lái)的時(shí)候，顧家興污蔑殷如豹是殺人兇手。盧亞蒙對(duì)顧家興的身份已經(jīng)產(chǎn)生懷疑，佯裝對(duì)殷如豹深?lèi)和唇^，將其軟禁到房間里面。顧家興的任務(wù)是為日方抓到盧亞蒙，殷如豹被軟禁在房間里面，動(dòng)彈不得，因無(wú)法獲得盧亞蒙的信任，殷如豹索性攬下殺害石小旗的責(zé)任，向盧亞蒙賭氣，催促盧亞蒙開(kāi)槍。盧亞蒙雖然對(duì)著殷如豹舉起了手槍?zhuān)莶幌滦哪c開(kāi)槍?zhuān)櫦遗d也被盧亞蒙軟禁，在未查出真相之前，盧亞蒙不敢放掉顧殷兩人。顧家興在窗臺(tái)擺放了一盆花，向日本人發(fā)出暗號(hào)，盧亞蒙進(jìn)房一眼發(fā)現(xiàn)窗臺(tái)上多出了一盆花，她立即意識(shí)到顧家興是叛徒。顧家興掏出手槍對(duì)準(zhǔn)盧亞蒙，坦承自己確實(shí)在為日本人賣(mài)命，殷如豹已經(jīng)獲釋?zhuān)陂T(mén)外大聲喊門(mén)，企圖沖進(jìn)房間營(yíng)救盧亞蒙。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤(pán)江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

王雅琴利用傷兵的不滿(mǎn)情緒，煽動(dòng)傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車(chē)。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對(duì)這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無(wú)奈下，梅松找到美軍加油站站長(zhǎng)約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動(dòng)隊(duì)。王雅琴一直想把電臺(tái)運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無(wú)路。無(wú)奈之下，她請(qǐng)劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉(cāng)，結(jié)識(shí)了馬幫土匪何麻子，貨倉(cāng)開(kāi)出大價(jià)錢(qián)，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動(dòng)中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤(pán)托出。梅松經(jīng)過(guò)思考，決定放長(zhǎng)線，隨即放了衛(wèi)易。

戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說(shuō)日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤(pán)尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車(chē)中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買(mǎi)回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過(guò)王雅琴派來(lái)的買(mǎi)家，掌握了日特的部分行蹤。