西陵和大唐的談判正式開始，可西陵的態度強硬，始終不肯做出讓步，夏天把寧缺叫來商量對策，寧缺提議給談判一個期限，不能任由他們拖延時間，李琥珀決定給西陵七天時間。寧缺從皇宮出來就碰上葉紅魚，葉紅魚口口聲聲稱世上很多人要殺了寧缺，只要他敢走出都城，寧缺對她的威脅恐嚇毫不在意，葉紅魚迫不及待想知道唐國的條件，寧缺一直強調西陵騎兵必須讓出清河郡，燕國把大唐邊軍將士的遺骸送回來，崇明親自來都城謝罪，并于將士們靈前跪拜一夜，葉紅魚不依不饒，堅持要清河郡的獨立權，還讓大唐支付一大筆戰爭賠款，還把向晚原割讓給金帳王庭，還必須鏟除夏天。寧缺不等葉紅魚說完，趕忙打斷她的話，向她打聽隆慶的下落，還故意撂下狠話把葉紅魚氣走。寧缺回來向夏天和李琥珀復命，其他條款都可以商量，西陵和大唐在向晚原的問題上糾纏不清，寧缺建議按照西陵的要求去做，承諾日后定會把向晚原搶回來，曾靜堅決反對大唐權屬這樣的協議，擔心引來百姓的非議，寧缺心意已決，他慶幸沒有讓葉紅魚把殺夏天的條件說出來，否則更會引起大唐的騷亂。酒徒駕著馬車來到都城，叫囂著要寧缺來見他，君陌和李慢慢商量以后，君陌主動來見酒徒，還當面指責他是懦夫，酒徒對此供認不諱，堅持

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

徐崇山帶人全城搜捕，很快就抓了幾個復國會的諜子。與此同時，崇明特意準備了美酒，和大家舉杯痛飲，他事先在酒里下毒，把他們全部毒死，就是不想留下任何線索，導致他的身份敗露，崇明迫不得已出此下策，他痛心疾首，自己苦心經營十幾年，安插在唐國的勢力就這樣化為烏有，何明池勸他趕快撤走，他不甘心，可是也只能才離開。徐崇山帶人很快找到復國會的老窩，發現那里的人已經全部被毒殺了，只留下崇明先前戴過的一個面具。崇明主動來找唐王認罪，自稱沒有管教好燕國殘留的子民，差點害得李漁被刺，崇明聲稱從來沒有聽說過復國會，還承諾會修書一封查明此事，趁機整治這股歪風邪氣， 唐王對他的話半信半疑，提醒崇明不要被人利用，成為他人對付唐國的槍，崇明發誓絕不會辜負唐王的養育之恩。崇明剛走，李漁來見唐王，感謝崇明的救命之恩，唐王同意李琿圓去書院學習，也可以保護自己的安全，公公突然來報告，六皇子的病情又出現反復，唐王立刻去看六皇子。羅克敵得知崇明的復國會行動失敗，決定放棄崇明，還要鏟除光明殿，隆慶就無處可去。西陵掌教莫離神官向燕王匯報了崇明復國會行動失敗的消息，燕王氣得大發雷霆，莫離口口聲聲稱復國會不僅是燕國，還有西陵多年的心血，逼

桑桑日夜思念寧缺，一心只盼他早日歸來，桑桑決定跟著衛光明學習神術，以后就可以保護寧缺。寧缺和莫山山除掉馬賊，奪回糧草，他們快馬加鞭趕往大本營，莫山山幾乎耗盡了所有的念力，她想原地休整一下。夏天在皇宮里做了周密的布置，不但增加了很多侍衛，還派來弓箭手，宮女突然來報告，六皇子琥珀突然不見了，夏天立刻派人四處尋找，她直接來到三長老的住處，看到琥珀騎在他的背上開心地有說有笑，三長老提醒夏天要好好看護琥珀，因為他的血脈特別，如果能平安長大，必能成就大事，夏天不許他打琥珀的主意，急忙把琥珀帶走了。夏天提醒琥珀以后不許再見三長老，琥珀跟著三長老學會了荒人的歌謠，還把李琿圓給他吃瀉藥的事告訴三長老。莫山山一有時間就臨摹寧缺的雞湯帖，連飯也顧不上吃，師姐酌之華拜托寧缺給莫山山送來燒雞，莫山山就讓貓女分給其他弟子吃，還順口向寧缺打聽書院十三先生的長相，寧缺心里暗暗得意，他故意對自己的雞湯帖百般挑剔，說得一文不值，還直接扔在地上，莫山山立刻惱羞成怒，她不允許任何人詆毀書院十三先生，可寧缺卻百般詆毀她的偶像，莫山山賭氣不再理他。徐崇山突然發現三長老不見了，夏天直接帶他去找李琿圓，斷定三長老去找他報仇了。李琿圓

寧缺想殺了陳子賢報仇，陳子賢不甘示弱，兩個人展開激戰，陳子賢認出他是寧缺，立刻停手，寧缺苦苦逼問事情的真相，陳子賢拒不招認，他的妻子和孩子慘死，自己窮困潦倒以打鐵維生，就是想以此方式贖罪，寧缺大罵他是孬種，陳子賢被激怒，他揮舞著鐵棒大呼小叫，他拿出當年收到的銀票，向林將軍一家深深懺悔。隆慶被羅克敵帶來的人圍攻，他身受重傷，羅克敵沒想到葉紅魚假冒臨風長老，兩個人決一死戰，葉紅魚很快把他打到，羅克敵不服氣。陳子賢剛想舉刀刺向寧缺，沒想到寧缺手起刀落把他刺死，陳子賢拼勁最后一口氣，只說了冥王之子四個字就倒地身亡。桑桑準時來參加生日宴，可寧缺卻遲遲未到，李漁很失望，她特意準備了寧缺最愛吃的菜。與此同時，寧缺在河邊洗衣服，小蠻正好路過，把手里的橘子送給寧缺，并帶他來參加生日宴，小蠻還讓寧缺下河抓來金魚送給李漁，李漁剛想讓他入席，沒想到寧缺卻想早點離開，因為他的服裝難登大雅之堂，桑桑苦苦挽留寧缺，可他還是執意帶著桑桑一起離開了。華山岳特意給李漁送來生日禮物，是一個雕工精美的金魚，小蠻喜歡活的金魚，不喜歡華山岳的魚，李琿圓取笑華山岳，李漁賭氣飯也沒吃就離席而去。隆慶傷勢嚴重，已經奄奄一息，陸晨伽緊緊