Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

米切爾和卡梅隆忙著打包搬家。這房子里有著滿滿的回憶，卡梅隆性情多愁善感，對著那些老家具絮絮叨叨，就好像在跟老朋友告別。米切爾有些不以為然，可等到了新家，心底又莫名升起一絲悔意，總覺得看哪都不順眼。格羅莉婭對這種情況見怪不怪，偉大的導師菲爾將其定名為客戶購房后的懊悔情緒。解決方法很簡單，就是跟老房子告別。對一幢房子講話，怎么看都很傻。當米切爾被格羅莉婭強行拽到老房子，獨自留在客廳，以前很多場景浮現在眼前。那些記憶就像老朋友，米切爾與他們一個個聊天，一個個道別，心情舒暢了許多。在米切爾話別時，卡梅隆還想著如何搞一個簡單又不失創意的迎接二寶儀式。這時，領養機構打來電話，孩子提前出生了。突如其來的好消息讓米格爾和卡梅隆的手足無措，慌忙開車前往醫院。莉莉坐在后座，看著兩個老爸抓耳撓腮，生怕有什么疏漏。這么多年來，他們兩人的毛病就是改不掉。遇事緊張，相互埋怨。可到了關鍵時刻，兩人就會相互支持，共同面對。正如莉莉所想，見到育嬰室里的寶寶后，米切爾和卡梅隆緊握著彼此的手，眼中充滿幸福的淚光。格羅莉婭在外面幫著米切爾搬家，杰卻在家里悠然自得。聽說曼尼參加了什么紅酒會，他不禁啞然失笑。幾個月前，曼尼還要混

曼尼參加擊劍比賽，全家人都來觀看。杰以前認為笨手笨腳的曼尼根本學不好擊劍，可是沒想到曼尼卻很有擊劍天賦。曼尼的表現引來觀眾一陣陣叫好，杰為曼尼感到自豪，在比賽現場激動得手舞足蹈。米奇爾看到父親興奮的樣子認為父親從來沒有認可過自己，他感到非常的郁悶。小時候米奇爾和克萊爾組建了一個名叫“柔情似火”的花樣滑冰組合，比賽之前克萊爾卻宣布退役，米奇爾因此失去了一個大放異彩的機會。回家后卡梅隆勸米奇爾不要為過去的事耿耿于懷，他鼓勵米奇爾去和克萊爾溝通。菲爾和克萊爾看了曼尼的比賽后為自己的三個孩子毫無所長感到遺憾。菲爾決定教盧克練棒球，克萊爾認為他這是拔苗助長。盧克屢屢出錯，菲爾感到非常失望。曼尼下一場的比賽是與一個叫卡羅琳的女孩對決，他不屑與女孩對戰所以決定放棄比賽。歌洛莉亞說曼尼這是對女性的污辱，曼尼覺得媽媽說得很有道理決定繼續參加比賽。比賽就要開始了，杰和歌洛莉亞才得知卡羅琳是個阿富汗戰爭遺孤并且患有糖尿病。他們非常同情卡羅琳，示意曼尼手下留情。曼尼誤解其意，越戰越勇一舉擊敗卡羅琳獲得冠軍，杰和歌洛莉亞感到非常的抱歉。賽場外，克萊爾告訴弟弟當年她放棄比賽是因為自己太重了，怕弟弟受傷，兩人冰釋前