曹節知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動不已，幸好曹節及時打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節本來就喜歡劉平，現在知道劉平與伏壽是叔嫂關系更加可能心存幻想。曹節回到房間，卻發現錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節提出要與伏壽單獨說話。曹節并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節說了兩個哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。曹植拿著錦囊質問劉平，劉平看過錦囊坦然承認，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會告發自己。沒想到這時候曹操率兵進來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護劉平枉費自己的苦心培養。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經知道了劉平的身份，讓司馬懿主動揭發劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請求曹丕通知自己父兄逃命。曹

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

曹丕詢問許攸宛城事變的真相，許攸以自己當時身在南皮為由推脫。曹丕只好說出胡車兒死前對自己說的話，許攸說出了當時的事情，他告訴曹丕，宛城之變的主使并不是張繡和賈詡，而是一個神秘人一手設計的。許攸讓曹丕好好想想最后是誰得利，正當曹丕想要繼續追問時，審榮帶人抓走了曹丕。審榮帶著曹丕給劉平下馬威，劉平當中打了曹丕，兩人肢體接觸時曹丕將文書給了劉平。審榮將曹丕交給了司馬懿，他告訴司馬懿許攸也去了官渡，還讓司馬懿審問曹丕時把劉平拉下水。劉平看見許攸拿著密匣離開，意識到密匣里就是聯絡名單，他感嘆好事多磨，事到臨頭功虧一簣。曹丕告訴司馬懿，雖然他沒按計劃進行去找了許攸，但是他讓自己做的其他事都做了。司馬懿審問曹丕找許攸的目的，曹丕告訴他自己找許攸的目的就是為了給大哥報仇。曹丕言辭誠懇，司馬懿略有動容，他告訴曹丕，自己不會殺他也不會放他。仕子們在鄴城衛外聚眾鬧事，聲稱要為劉平討個公道。司馬懿故意下令要把仕子們抓起來，他用手暗示自己的胸口，劉平果然依計射中司馬懿暗示的位置。司馬懿的受傷，使得仕子們悉數被抓，而抓捕仕子又分散了鄴城衛的兵力，使得大牢人手不足，這全部在司馬懿的預料之中。唐瑛出現殺死了監牢里的士

古往今來，亂臣賊子舉兵謀反是常有之事，顧玄武的手下張顯宗叛變，以迅雷不及掩耳之勢奪取兵權，顧玄武猝不及防愴惶敗走，張顯宗深知斬草除根的道理，派兵全城搜尋顧玄武。夜幕籠罩燈火輝煌的張府，張顯宗與七八個太太共進晚餐，初入張府不久的岳綺羅未入席，八姨太當眾發牢騷，對遲遲不入席擺架子的岳綺羅表示不滿，張顯宗越聽越惱火，索性離席而去回房吃飯。其中一個太太端了飯碗到岳綺羅居住的房外喊門，房內一片漆黑遲遲無人回應，岳綺羅已經離開張府奔月牙住處而去。準備上床休息的月牙被岳綺羅召喚的紙人襲擊，緊急關頭她拾起落在地上的符咒驅散紙人，無心隨后而至趕走岳綺羅，兩個異人一路纏斗行至一處樓頂，岳綺羅嫵媚萬千提出與無心共結連理，兩人同是人類之外的活物，實是天造地設的一對。無心警告岳綺羅不能再傷害月牙，岳綺羅忽然出手削掉他的半邊腦袋，失去半邊腦袋的無心并未就此喪命，而是安然無恙原路返回。顧玄武走投無路在月牙家中避難，無心回到家門口遮遮掩掩不敢進屋，月牙與顧玄武見他只有半邊腦袋，兩人不由倒吸了一口涼氣，無心因暴露了不死之身向月牙賠禮道歉，月牙曾經憧憬與他生兒育女，他因自身原因無法給予月牙常人應有的生活。事實過于殘酷，月

無心閉上眼睛任憑長明老祖擺布，青鸞用意識拼命和無心對話，希望他不要助紂為虐，而是努力活下來，陪自己相濡以沫。無心猛地睜開雙眼，發覺不能讓老祖得逞，他用盡力氣將正在做法的老祖靈魂抽出青鸞的身體，將其封印在自己體內，得以讓青鸞恢復清醒。然而，現狀還沒維持多久，長明老祖就突破了無心的身體，無心被一股邪力所控，竟然出手傷了青鸞。無心眼看著老祖的黑氣升騰，只好先抱著受傷昏迷的青鸞回去，和尚青天、白琉璃一道躲進了大丹爐中，黑氣在外面層層圍繞，叫嚷著讓無心滾出來。隨著黑氣的侵蝕，丹爐壁也在慢慢變薄，無心想把自己的鮮血抹在大家身上，一起沖出去來場殊死搏斗，但是被白琉璃制止了。事到如今，白琉璃準備犧牲自己，他要在自己身上畫引仙陣，此陣法會將白琉璃的法力全部抽出，附在無心身上沖出去對付老祖。無心不忍犧牲掉白琉璃的性命，可是白琉璃心意已決，并將這看成是自己和常明老祖之間的對決，如果能夠幫助無心獲勝，也算是死得其所。就這樣，無心在白琉璃的幫助下，終于打敗了長明老祖，青鸞也恢復了正常，尚青天決定啟程回家看望愛人和孩子，還打算自己創立一個新的門派，無心鼓勵他加油，大家互道珍重。無心和青鸞過著神仙眷侶般的生活，他們