魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現(xiàn)。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。

夫差告訴西施齊國已經下了戰(zhàn)書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰(zhàn)齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

夫差讓宮女傳話給西施和鄭旦讓她們自行先用晚膳，鄭旦聽到這個消息呆不住了要去找夫差，鄭旦和西施說她要立刻見到夫差一刻都不想再等了。伯嚭偷偷溜出皇宮宴會去老姆媽那找綠姑，伙計告訴伯嚭綠姑走了并且再也不會回來了。老姆媽是帶著綠姑去見了姬姜夫人，并且要留在姬姜身邊。鄭旦去了皇宮找夫差，侍衛(wèi)在大殿沒見到夫差便以為夫差在姬姜夫人那。姬姜一聽竟然找上門來便讓侍衛(wèi)把鄭旦帶進來。鄭旦被侍衛(wèi)帶進來后姬姜便讓侍衛(wèi)搜身，鄭旦不從和侍衛(wèi)打了起來。就在姬姜要把鄭旦抓起來的時候夫差到了。鄭旦一見夫差便哭起來。夫差把鄭旦帶走了。姬姜很傷心說為什么是這樣的女人擄走了陛下的心。在馬車上鄭旦對夫差說想他要一輩子不離開他。伯嚭把綠姑接回了自己家問綠姑為什么非要到宮里當差。綠姑和伯嚭說為了幫他，他這次回來毀譽參半，所以自己進宮為他打探一下消息。夫差幾日間每日流連在西施和鄭旦那就連伍子胥也幾日看不到夫差。伍子胥剛到家便聽到下人報告姬姜夫人到了。伍子胥進屋后讓下人都離開。姬姜請伍子胥幫忙說夫差徹底被那個小狐貍精迷倒了。伍子胥說看來褒姒的故事要在吳國重演了。姬姜說都怪伯嚭那個小人。伍子胥說只是現(xiàn)在也不知道該怎么辦了，自己也有多日沒見

嘎子不知道胖虎被抓，在鬼不靈分頭跑時和胖虎約要好到佟樂的集賢居碰頭。另外還有一件大事，于公于私嘎子都要找到漢奸純剛！ 嘎子混回縣城，半夜摸到照相館碰運氣，照相館里亮著燈，嘎子一陣狂喜估計純剛在。考慮到進去不是純剛對手，從街角找了根大棍子，躲在門邊然后伸手敲門，敲了半天里面也沒有反應。 有鬼子巡邏，嘎子不敢在街面久留。繞到巷后，后門竟然半掩著，嘎子掏出胖虎的彈弓扯滿了，沖進去大喊漢奸別動，八路！ 屋中間坐著文文靜靜一個女孩，早已嚇得膽顫心驚。 女孩是玉英，倆人面對面愣了好一會兒，玉英開口說了接頭暗語，嘎子也嚇著了！ 如果純剛是冒充的派特員，眼前這個和自己一般大的女孩難道是真的？只有一點嘎子肯定，絕對不會有這么膽怯可愛的小漢奸。玉英說我要回白洋淀，你去不去？嘎子說你家住白洋淀，大黑天到城里就為了和我說幾句話？玉英說，話是別人教我說的，我?guī)慊丶乙娪H戚。眼前這個莫名其妙的小姑娘家里，難道有一個真正的特派員？ 正說著，傳來開門的聲音。 嘎子拉著玉英躲到門后，進來的是純剛。嘎子不由分說便是一彈弓，沒打著，立即又上了鐵彈。嘎子說狗漢奸，可抓到你了。純剛說別喊，反手關上門。 純剛說自己不是漢奸，特派

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數(shù)槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。