假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個綽號：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個人不問尊卑、素服簡出，為向哪個方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會苦中求樂，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時不時領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個所做的飯菜亦有等級差別。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

和珅將顏家平反的功勞全攬到自己身上，將紀(jì)曉嵐說的一無是處。如玉受到蒙騙，懇請和珅幫自己報(bào)仇。和珅將偽造的金煙桿交給如玉，讓其盜出真煙桿以陷害紀(jì)曉嵐。如玉讓戴沾里應(yīng)外合，戴沾只得勉強(qiáng)答應(yīng)。戴沾見如玉成功，為表示自己因?yàn)榇伺e而深感愧疚，要放棄修書。乾隆與和珅夜訪紀(jì)府，紀(jì)曉嵐在和珅的慫恿下拿出金煙桿，卻發(fā)現(xiàn)煙桿為偽造之物，紀(jì)曉嵐愕然。劉全建議和珅殺如玉滅口，以掩蓋煙桿之謎。和珅突然升起憐香惜玉之情。紀(jì)曉嵐為煙桿之事一籌莫展，隱隱感覺此事與和珅有關(guān)。從紀(jì)曉嵐口中得知戴沾已替自己攬下全部罪責(zé)，如玉頓時亂了方寸。戴沾表示自己并沒有認(rèn)罪，如玉方才察覺自己已中了紀(jì)曉嵐的圈套。兩人爭相要替對方承擔(dān)罪責(zé)。如玉決定自首。一個殺手受劉全指使，謊稱替紀(jì)曉嵐來接如玉。如玉被帶至一荒廟。就在殺手要下手時，小月趕到，救出如玉，并告訴其和珅的真實(shí)面目，鼓勵如玉狀告和珅。

軍豪不愿見到朝中大亂，黎民涂炭的悲劇出現(xiàn)，冒死諫阻。忠言逆耳、皇上大怒。莫愁以家國為名，表示愿放棄兒女之情，并險(xiǎn)些喝下墮胎之藥。幸虧紀(jì)曉嵐以三寸不爛之舌，說服她靜待時日，總有一天可以破鏡重圓。皇上寧為玉碎，不愿瓦全，斷然拒絕墮胎入宮的提議，要帶莫愁奔走天涯。和與紀(jì)曉嵐難得默契合作，強(qiáng)行挽留住了他的腳步。 中秋佳節(jié)，皓月當(dāng)空，卷帙浩樊的《四庫全書》編纂工作大功告成，皇上應(yīng)邀來閱微草堂，與兩情相悅的莫愁團(tuán)圓依偎在一起。和、太后先后亦登臨紀(jì)府，異口同聲要求皇上回宮。正鬧得人仰馬翻之際，莫愁突然動產(chǎn)，生死攸關(guān)，太后以過來人的經(jīng)驗(yàn)竟擔(dān)當(dāng)起接生婆的工作。 小皇子呱呱落地，眾從如釋重負(fù)。等著嗷嗷待哺的孩子，太后身上的母性復(fù)蘇，破天荒地承認(rèn)了這是皇家血脈，一樁延宕多日，屢經(jīng)曲折的姻緣終于名正言順，成為事實(shí)。 皇恩浩蕩，軍豪恢復(fù)狀元名號與小月重修百年之好，豐紳殷德亦接受賜婚，與十八格格結(jié)為夫妻。勞苦功高的紀(jì)曉嵐，則被賜賞了一桿金煙袋，作為“尚方寶劍”。從此，天下的貪官污吏任紀(jì)曉嵐敲打，天下的不平之事由紀(jì)曉嵐主持公道……"

和珅讓徐有慶根據(jù)從乾隆那里抄來的要點(diǎn)擬題，徐有慶表示為了錦繡前程，愿意為和珅效勞。和琳提醒和珅要提防徐有慶，和珅不以為然。紀(jì)曉嵐對徐有慶的判若兩人感到不解，決定一探究竟。趙新進(jìn)由于幫助紀(jì)曉嵐調(diào)查舞弊之事，遭到奸人陷害而變瘋。趙青表示要替哥哥參加會試。她認(rèn)為哥哥的名字出現(xiàn)在榜首時，他的病情就會好轉(zhuǎn)。紀(jì)曉嵐苦口婆心地告誡趙青替考也是舞弊露，趙青不為所動，并再度不辭而別。徐有慶告訴紀(jì)曉嵐自己在施苦肉計(jì)，只為了得到更多和珅的舞弊證據(jù)。和珅與和琳從徐有慶的話語中發(fā)現(xiàn)了破綻，決定將其滅口，以防后患。紀(jì)曉嵐暗示乾隆試題被泄露。王喜知道難逃一死，便服毒自盡，臨死前誣陷紀(jì)曉嵐為幕后主使。紀(jì)曉嵐意識到徐有慶要遭不測，貼告示尋找徐有慶。臨考前，和珅貌似悠閑地購買了一大批鴿子。鑒于上一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，乾隆將此次會試的搜撿設(shè)置得更加嚴(yán)格。