Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監(jiān)護(hù)權(quán)。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

Shadow：為了保護(hù)自己的妹妹，Buffy必須阻止由強(qiáng)大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復(fù)仇惡魔，她試著要?jiǎng)e人許愿，對(duì)Xander復(fù)仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過(guò)呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時(shí)，Willow和Tara有了一個(gè)咖啡約會(huì)。