蔣介石終于被找到并且送回了西安軟禁到新城公館，張學(xué)良前去看望，說(shuō)自己是應(yīng)全國(guó)人民的要求發(fā)動(dòng)這次事變，希望他能勇于悔改，聯(lián)合全國(guó)的力量堅(jiān)決抗日，如果執(zhí)拗不悟堅(jiān)持己見唯有讓民眾公裁。蔣介石喊叫耍賴就是不愿聽他的。張學(xué)良自扣蔣后受到國(guó)內(nèi)國(guó)際鋪天蓋地的輿論，他雖有精神準(zhǔn)備但仍然頗感震撼。張學(xué)良急于見到周恩來(lái)，派了飛機(jī)去迎接。見面后，張學(xué)良告訴周恩來(lái)，自己不僅要抗日還要救國(guó)，無(wú)論哪方面歸根到底是要實(shí)行根本性的政治改革，充斥著親日派和妥協(xié)勢(shì)力的南京政府非改造不可，必將中央政府置于全國(guó)抗日黨派團(tuán)體的革命監(jiān)督下不可，如果放棄這些改造收復(fù)東北就是一句空話。宋美齡要求南京方面立即停止對(duì)西安方面的軍事行動(dòng)，這樣不僅會(huì)危及蔣介石的生命，還會(huì)使事態(tài)更加嚴(yán)重。毛澤東認(rèn)為無(wú)論張學(xué)良如何處置蔣介石，南京方面與張楊的關(guān)系沒(méi)有任何妥協(xié)的可能性，國(guó)民黨的大舉進(jìn)攻不可避免，所以只能力爭(zhēng)好的前途同時(shí)也要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)壞的局面。宋子文面見蔣介石后，蔣介石讓他將自己寫給家人的遺囑交給張學(xué)良。張學(xué)良認(rèn)為他是在跟自己打心里戰(zhàn)。宋美齡乘坐飛機(jī)飛往西安，張學(xué)良過(guò)來(lái)接機(jī)，他答應(yīng)宋美齡不讓衛(wèi)兵搜查她的行李。宋美齡說(shuō)她是為和平和抗日而來(lái)。見到蔣介石，

班長(zhǎng)儲(chǔ)世新帶領(lǐng)五班的學(xué)員一起挖機(jī)槍工事，郭松齡看出不合格，卻一定要他們?cè)谖宸昼妰?nèi)架好機(jī)槍。張學(xué)良認(rèn)為太過(guò)苛刻大聲抗議，郭松齡并非不認(rèn)識(shí)他，但依然不講情面的說(shuō)他沒(méi)資格和自己說(shuō)話，這里只有服從命令的學(xué)員，沒(méi)有什么大帥公子。郭松齡一把推倒勉強(qiáng)架起的機(jī)槍，讓五班連夜重修工事。儲(chǔ)世新雖然心中憋氣，但是也告訴學(xué)員們郭松齡不靠裙帶關(guān)系，是個(gè)真有本事的人，他告訴張學(xué)良，軍隊(duì)里魚龍混雜，慈不掌兵，張學(xué)良也領(lǐng)悟到郭松齡若不心狠也帶不了兵。張學(xué)良托喜順將臟衣服送回家，于鳳至給他張羅了幾身干凈衣服帶過(guò)去。張學(xué)良還給于鳳至捎去一封信，讓她在一家名為“一品香”的酒館存上燒刀子和飯資，還讓她和在城南學(xué)校教書的郭松齡的妻子聯(lián)絡(luò)感情，執(zhí)師生之禮。郭樹齡告訴學(xué)員們，他們是未來(lái)的軍官，對(duì)每一種武器要像熟悉自己身上的器官，這是奉軍全部的戰(zhàn)斗力。聽到這樣的教導(dǎo)，剛剛還嬉皮笑臉的學(xué)員們不由得正襟危坐，認(rèn)真記錄。這天，張學(xué)良帶著幾個(gè)發(fā)小去一品香喝酒，鮑毓麟說(shuō)自己已經(jīng)打好了退學(xué)報(bào)告，他受不了這種束縛身心自由的管制，張學(xué)良大發(fā)雷霆，一把撕掉報(bào)告，指責(zé)他這種可恥的逃兵行為，還說(shuō)他們幾人在講武堂已經(jīng)夠顯眼了，別人受得了苦憑什么他就受不了。

大牛等人被關(guān)在牢里，蘭生利誘看守說(shuō)要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發(fā)生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護(hù)身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來(lái)到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊(duì)各自行動(dòng)。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發(fā)現(xiàn)他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來(lái)，但發(fā)現(xiàn)李潘安功力大增根本不好對(duì)付。陵越帶著蘭生對(duì)付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發(fā)沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過(guò)去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說(shuō)他沒(méi)事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責(zé)自己的解藥沒(méi)能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過(guò)之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說(shuō)起玉橫的功效，能用來(lái)吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

如沁揪著蘭生耳朵責(zé)罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來(lái)慰問(wèn)賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問(wèn)毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來(lái)與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點(diǎn)把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機(jī)逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強(qiáng)他，如沁表示婚姻大事應(yīng)當(dāng)由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來(lái)逼蘭生成親，心思簡(jiǎn)單的月言最終被如沁說(shuō)動(dòng)，晴雪也附和說(shuō)自己會(huì)幫忙。蘭生問(wèn)陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺(jué)得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執(zhí)著，答應(yīng)帶他去天墉城看看。少恭過(guò)來(lái)告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨(dú)苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認(rèn)錯(cuò)，如沁趁機(jī)要求蘭生中秋節(jié)陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，