"太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰事，乾隆大喜歷數自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調查此事。 退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。 紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯太咸，進而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。 夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應付皇上。 在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。 乾隆微服出巡，小太監悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結果乾隆毫無收獲。 紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。 三人在茶館談論此事，乾隆覺得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。 紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自

乾隆宣紀曉嵐、和珅進宮，讓二人限時找出梅姑娘的下落，紀曉嵐只能再去春緣樓，在梅姑娘的留言簿中發現梅姑娘的身世果然與梅海泉有關聯。 宮中眾嬪妃向太后訴苦，說皇上最近的行為極不檢點，太后不信讒言，但還是去找乾隆詢問此事，乾隆不置可否，太后只能暗中派人調查。 紀曉嵐與和珅一起尋找梅姑娘的住處，終于找到了梅家的老宅子，二人正要進入，卻被太后身邊的太監總管發現，二人巧言狡辯，最后只能讓和珅拿銀子擺平。皇上悟不出梅姑娘詩中含義，又見時限已到，和貴喜去找和珅、紀曉嵐。而二人早就算好了皇上要來的日子，都把自己的府門大開，等待乾隆的到來。 崔公子和杜小月在紀府耳鬢廝磨，紀曉嵐在一旁吃醋，打算再與崔公子比試比試，乾隆到紀府，正好遇見紀曉嵐和崔公子在院中對對聯，老紀的對聯中藏著對乾隆的譏諷，乾隆不悅奔和府而去。紀曉嵐接著用巧計勝了崔公子，崔公子欲尋短見，被小月、老紀阻攔。 和珅在府中早已經排練好，裝上吊給乾隆看，沒想到乾隆不以為然，拂袖離去，和珅急忙留住皇上，稱發現了梅家老宅。 乾隆、和珅來到梅家老宅，正好也遇見了紀曉嵐，三人一起進入了梅家老宅，沒成想梅家老宅已經變成了青樓。三人不但沒有找到梅姑娘的線索，還

雙方設計 鹿死誰手 德祥不滿嚴明查帳，紀曉嵐更被和珅指其說變就變，更要紀曉嵐向乾隆供認，收下和珅大額銀票。琳瑯得知后坦言錯怪紀曉嵐，二人冰釋，更指銀票非由京城而來，俱為山東銀號，定可查出罪證。和珅卻沾沾自喜，指其必死無疑。 紀曉嵐向乾隆出示所收銀票，指可查出和珅與德祥勾結罪證，不料原來銀票竟為乾隆開出，和珅施然步出并指早已向乾隆自首，指其有負所托。琳瑯見狀出面說項，但因乾隆對和珅的信任而不果。及后紀曉嵐與琳瑯驚覺和珅必然有所隱瞞，遂推測其步署行動；終探聽得和珅欲命人誅殺德祥，二人將計就計，救回德祥一命，更成功設局讓和珅不打自招，曝露德祥一死，除自己可脫罪外，更完成乾隆所托的詭計，德祥誓言助紀曉嵐舉證和珅。 德祥被押大牢后，紀曉嵐與琳瑯將和珅拘于屋內，并往尋乾隆以問罪；但至天明仍未能尋得，不料原來和珅竟乘夜破開屋頂逃離，安然折返神態自若，顯然已竄至牢內與德祥達成協議，更娓娓道出乾隆原來就安置在廚房之內。

出爾反爾 自討苦吃 和珅與紀曉嵐約定猜拳先和后敗，敗者上坐龍椅；不料和珅出爾反爾卻被識穿而自討苦吃，不得已只好上座。和珅眼見機會難得，少不免奚落紀曉嵐一番，先要其下跪，之后更為乾隆說盡好話，盡顯馬屁功架之能事。 和府門丁袁洪迷戀說書人紅蓮，更常故作親昵；最后卻因出言不遜而捱打。袁洪不甘受辱，帶同人馬大鬧詞門樓，琳瑯見狀表明身份；袁洪卻不為所動，更直指紀曉嵐亦不過被和珅踩在腳下，活脫脫是狐假虎威的絕妙借鏡。琳瑯隨即出手將一眾打走，更幫忙收拾殘局，與紅蓮結成好友之余，更答應會帶紀曉嵐前來捧場。另一邊廂，乾隆忽叫紀曉嵐亦上坐龍椅；紀曉嵐在龍椅上大放厥詞，肆意大談庭上眾官，又作狀批奏章，閱檢舉信。 紀曉嵐對朝上所言，甚感懊悔更恐將被外放；琳瑯真情剖白，二人合巹交杯，卻被杏兒撞見，尷尬不已。翌日終成功取得乾隆親筆免罪書。和珅不忿被紀妙計扭轉乾坤，加上尋門丁袁洪不著，回府大發脾氣。

葛松兒被告知關押的黃公子是當今圣上，葛貝子讓葛松兒趕緊挾天子離開，而自己要做最后的垂死掙扎。 葛貝子先殺了張先生和柱子等人滅口，然后待官兵到達后賊喊捉賊，但話里話外還暗示和珅要做好改朝換代的準備。和珅先官兵追趕葛松兒等人，然后表面上與葛貝子隨聲附和，暗中讓劉全除掉葛貝子。 在葛松兒的馬車中，紀曉嵐教何文進如何花言巧語哄騙葛松兒，葛松兒最后被何文進的甜言蜜語所打動，放了乾隆等人，帶著何文進駕馬車離去，結果墜入懸崖。 大殿之上，乾隆以功論賞，恢復了紀曉嵐、和珅的官職，并把永璂關進宗人府。乾隆、和珅來到紀府送給紀曉嵐一份大禮——摔成重傷的何文進，葛松兒也沒有摔死，看破紅塵出家當了尼姑。 這一日，杜小月突然對詩文感興趣并向紀曉嵐請教，老紀先是取笑杜小月，接著又誤會了小月詩中的意思。杜小月要求紀曉嵐教自己如何作詩，紀曉嵐慢慢的從杜小月的詩中感到醋意，并向杏兒打聽杜小月最近的動向。杏兒說小月這幾日經常去一個茶館筆談，里面凈是青年才俊，紀曉嵐醋意大發。 在朝上，皇上欲廣開言論，但仍然無人上奏。乾隆讓紀曉嵐出主意，紀曉嵐突發奇想，從筆談中悟出一個方法，匿名在留言簿上給皇上留言，乾隆準奏，這可嚇壞了在一