Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Flooded：三個想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護她的房子。Giles也回來了。

許晶晶被張老師污蔑作弊，許母連忙殺到辦公室為女兒正名。這些孩子為了這次考試有多努力，許母是看在眼里的，陳老師好不好也是學生們來判斷，不是徐母。許母和徐母吵了起來，孩子們連忙趕到辦公室旁聽，許母不愿自己的孩子被污蔑，許晶晶便提出重考一次證明自己，她沒出息腦子笨沒錯，但是不能懷疑她的誠實。許晶晶讓張老師監考，用成績證明自己，唯一的條件是如果自己成績提高，陳老師就要留下來。張老師同意了，定下明天放學后重考。為了讓三班擠進前三，讓陳老師留下來，許晶晶成了唯一的希望，康家偉卻告訴她為了自己考試，不要給自己太大的壓力。第二天考試開始前，大家都為許晶晶加油，徐婧婧也送上了祝福和禮物。康家偉買了撲克趕來讓許晶晶抽牌，許晶晶抽到了Q牌，自信滿滿地走進了辦公室。補考開始，張老師死死盯著許晶晶，許晶晶卻十分冷靜，腦海中的知識點全都閃過一遍。考試結束三班都在外面等她，大家沒有關心許晶晶考的怎么樣，畢竟有勇氣重考已經很厲害了。許晶晶的補考成績出來了，比期中考試整整高了八分，大家都激動不已。張老師又來了一次教育，康家偉卻要求他向許晶晶道歉，因為他對許晶晶有偏見冤枉了他。但是張老師的權威不允許被挑戰，眾人便齊刷刷站