正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

樂無異等人剛剛來到一片樹林之中，不料就遭遇了黑衣人埋伏，這些黑衣人正是李淼派來的，而且，李淼還捉住了體力不支的阿阮，他一把掐住阿阮的脖子，還企圖用她來威脅夏夷則。李淼一心想要夏夷則痛苦，他準備先殺了阿阮，再殺了樂無異等人，讓夏夷則痛不欲生。關鍵時刻，夏夷則的師尊，太華觀的訣微長老及時趕到，救下了眾人，趕走了李淼。夏夷則知道自己離開太華觀有罪，便向師尊請罪，訣微長老準備帶著夏夷則回太華觀，樂無異和阿阮卻加以阻攔，生怕訣微長老會把夏夷則交給朝廷。訣微長老也就是清和真人，不僅修為高深，也是一個大善人，他對夏夷則動之以情曉之以理，終于讓夏夷則乖乖回太華觀。夏夷則狠下心來，與同伴們道別，阿阮十分舍不得夏夷則，但也無可奈何。于是，樂無異、聞人羽只好和阿阮一起上路，阿阮拿出淑妃的血淚，她很疑惑，不知道夏夷則何時將此物放在自己身上。樂無異覺得這很蹊蹺，準備暫且延緩去廣州，先去太華觀找夏夷則問個明白。此時，夏夷則已經回到了太華觀，因為觀中的眾位長老還不知曉夏夷則回來，訣微長老便先去打頭陣，準備說服長老們，不要把夏夷則交給朝廷。長老們義正辭嚴，稱夏夷則雖然是太華觀的徒弟，但也是國家的三皇子，應該將其交給朝

洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

黑曜找大夫給晴雪看病，大夫說晴雪身體太虛需要大補，但開的方子中有一味龍骨藥材難尋，黑曜便去找姚師傅詢問。姚師傅拿出法寶，勘測到有龍骨的地方，分別是秦川江都天墉城，但高昂的價格嚇得黑曜咋舌。屠蘇在房中惦念晴雪，黑曜卻因為偷東西被人追趕，恰好躲進黑曜房間，屠蘇這才得知晴雪生病。屠蘇替晴雪診脈時，黑曜在一邊喋喋不休斥責屠蘇忘恩負義，傷害了自己未過門的媳婦兒。晴雪醒來見到屠蘇，阻止他用修為替自己療傷，屠蘇便帶她去姚師傅那兒看病。姚師傅診斷出晴雪的病情，說她靈力消散，如果找不到寶物和妖物內丹補充靈力，就會掛掉，屠蘇趕緊詢問哪里有妖怪可以打，姚師傅故意為難屠蘇不告訴他。這時一個叫延枚的小痞子進來收姚師傅保護費，姚師傅讓屠蘇趕跑這個小痞子當診金，屠蘇利落出手，小痞子撂下狠話落荒而逃。屠蘇帶晴雪回客棧悉心照顧，黑曜只能閑在一邊干瞪眼。屠蘇呼叫黑曜，黑曜卻以為屠蘇是想取自己內丹，跳起來就罵屠蘇忘恩負義，屠蘇滿臉黑線，囑咐黑曜好好照顧晴雪，隨即離開去找寶物和內丹。晴雪溫柔喚來黑曜，感謝他對自己的幫助。但黑曜只對晴雪說了對不起就跑開了。小痞子延枚和自家大哥向天笑在街上蹲著等屠蘇，屠蘇見到倆人直接無視，倆人二