Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會(huì)。Willow去找一個(gè)男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

可讓李文苦等的那個(gè)幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對(duì)總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險(xiǎn)，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實(shí)驗(yàn)，而現(xiàn)在試驗(yàn)的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。