諸葛亮（唐國強飾）來到先帝靈位之前痛苦不已，決定親自率領(lǐng)大軍再次討伐魏國。此時，大將關(guān)興不幸去世。魏國派遣司馬懿為大都督迎戰(zhàn)諸葛亮。司馬懿識破諸葛亮計策，蜀軍先鋒部隊大敗而歸。司馬懿知道蜀軍運送糧草不便，開始閉門不戰(zhàn)，以拖延蜀軍戰(zhàn)機。諸葛亮設(shè)計木牛流馬，以運送糧草，準備持久戰(zhàn)。司馬懿仿制木牛流馬，卻不知已中諸葛亮之計，魏軍大敗，諸葛亮設(shè)計獲得魏軍大量糧草。此役之后司馬懿更加閉門不戰(zhàn)，諸葛亮心急如焚，設(shè)法誘敵出戰(zhàn)。

空城計

兩軍相爭，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張允。曹操文臣蔣干自薦為說客勸說周瑜投降。周瑜深知蔣干的來意，特意設(shè)群英會，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張允的詐降書。蔣干帶假的詐降書歸來，曹操大怒，斬了蔡瑁、張允。

諸葛妝神

趙云邊保護阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無不被其氣勢所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當場吐血墜馬而死，曹操見狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進言表示贊同，唯有魯肅反對，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國強飾）分析當今天下時局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨特見解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無。