勒克斯·邦泰里破壞了一場在曼達洛星球舉行的分離主義和共和國代表之間的和平會議。阿索卡想要保護他，卻卷入了勒克斯的一項殺死杜庫伯爵為母報仇的計劃。

沃爾夫指揮官和他的手下前去支援阿利恩星球，后者近期遭遇了嚴重的地震。翻譯機器人C-3PO和搭檔R2-D2發(fā)現(xiàn)本地人需要他們完成一個特殊的任務。

塔爾津主母令達斯·摩爾恢復清醒，并給他造了一副更好的機械腿。隨后摩爾引誘歐比旺·肯諾比到遙遠的雷多尼亞行星，以實現(xiàn)復仇的目的。"

分離主義部隊協(xié)助齊格里亞的奴隸販子控制了位于中立星球基羅斯上的一個托格魯塔移民區(qū)。安納金和阿索卡迅速地拆除了一系列的炸彈，同時歐比旺前去和齊格里亞領(lǐng)導人德納爾談判。

納布星上起了一陣騷動，岡根人正考慮加入分離主義勢力。但天行者將軍卻發(fā)現(xiàn)是利昂尼頭領(lǐng)被黑魔法操控了思想。