關(guān)羽戰(zhàn)龐德

孟獲回去后讓其弟孟優(yōu)向蜀軍詐降，諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）將計(jì)就計(jì)款待孟優(yōu)，設(shè)下伏兵等侯孟獲，孟獲夜襲被再次生擒。孟獲等人被再次放回，不料自己的營(yíng)寨已被蜀軍占領(lǐng)，只好逃到其夫人營(yíng)寨。孟獲起兵來犯，諸葛亮?xí)罕芷滗h芒。諸葛亮設(shè)下空營(yíng)，孟獲以為蜀國(guó)受敵便急追回撤的蜀軍，豈料又中了蜀軍重重埋伏，最后被生擒。孟獲不服，再次被放，投奔了朵思大王。蜀軍山林行軍，口渴時(shí)誤飲毒泉之水，部分將士中毒，口不能言。諸葛亮親自走訪，終遇一位高人，才得知此處安樂泉水可解此毒。此高人乃孟獲之兄孟節(jié)，他對(duì)孟獲不從王化很是氣憤，并幫助蜀軍安全渡過各種毒泉、毒氣等有害之障。孟節(jié)還告訴諸葛亮楊鋒與孟獲有不解之仇。楊鋒率兵假借幫助孟獲而接近他，趁孟獲不備，將其生擒，送于諸葛亮。孟獲仍是不服，諸葛亮很是氣憤，但為收其心，再次放之。

徐庶在去曹操（鮑國(guó)安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營(yíng)中，徐庶老母痛斥徐庶不該因?yàn)樽约憾鵀闈h賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計(jì)一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。

周瑜（洪宇宙飾）設(shè)計(jì)殺劉備不得，又被諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）設(shè)計(jì)，氣得舊傷復(fù)發(fā)，在柴桑養(yǎng)病。孫權(quán)（吳曉東飾）派人向曹操表奏劉備（孫彥軍飾）為荊州牧，本想引起曹操和劉備的爭(zhēng)端。但是曹操（鮑國(guó)安飾）反而表奏周瑜為南郡太守，意圖讓孫劉兩家在荊州開戰(zhàn)，坐收漁利。周瑜設(shè)計(jì)假借攻打西川以換荊州，乘勢(shì)殺劉備。諸葛亮早已看破，將計(jì)就計(jì)，反而再氣周瑜，周瑜身亡。

魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬兵馬前來奔喪，曹丕知道來者不善，派賈逵為說客，設(shè)計(jì)收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻(xiàn)帝退位，封漢獻(xiàn)帝為山陽公，自稱大魏皇帝。漢中王劉備（孫彥軍飾）聞知漢獻(xiàn)帝被逼死，痛苦終日，憂慮成疾不能理事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）與眾臣商議，言天下不可一日無君，奏請(qǐng)劉備繼位。諸葛亮故此托病不出，劉備前來探望，諸葛亮借此勸得劉備繼帝位。建安二十六年四月，劉備稱帝于成都，改年號(hào)為章武。元年七月，為報(bào)關(guān)羽被害之仇，劉備下命率兵七十萬攻東吳。