張學(xué)良在北陵別墅召開了最高軍事會議，他向眾人闡述了反蔣聯(lián)盟內(nèi)部各種關(guān)系，說這樣以各種利益和恩怨勉強(qiáng)湊合在一起的聯(lián)盟是不牢靠的，蔣介石就是以陰謀為本的野心家，要停止內(nèi)戰(zhàn)完成國家統(tǒng)一，就要以武力入關(guān)調(diào)停。可是會議開了五天，趙一荻忙前忙后的張羅飯食，張學(xué)良嘴都說干了還是沒有結(jié)果，以張作相為首的老派主張中原大戰(zhàn)聽其演變，東北不做左右袒，張學(xué)良終于忍耐不住起身離開躲到一邊發(fā)起了脾氣，張作相只好妥協(xié)。一九三零年九月十八日，張學(xué)良一紙和平通電發(fā)出，東北軍再度入關(guān)，中國近代史上規(guī)模最大的一次軍閥混戰(zhàn)也隨之即將結(jié)束。張學(xué)良正式宣誓就任副總司令。九個月后，日本參謀部大尉中村震太郎到中國東北興安從事間諜活動，被當(dāng)?shù)伛v防的中國屯墾軍第三團(tuán)所部拘獲，按國際法規(guī)定，對外國間諜可以處以死刑。然而，日本陸軍卻避開其間諜活動不談，聲稱這是“帝國陸軍和日本的奇恥大辱”，如果中國方面不能迅速調(diào)查，則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會同決定對付行動。張學(xué)良因為傷寒住進(jìn)了醫(yī)院，他收到了屯墾區(qū)送來的有關(guān)日本間諜的證據(jù)，張學(xué)良命令參謀長妥善滅跡注意保密絕對不能走漏風(fēng)聲。可是，日本人已經(jīng)從屯墾區(qū)的一名事務(wù)長手上拿到了中村的手表，他們秘密商議

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請求掌教真人給自己時間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關(guān)押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞訊跑出來，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

張學(xué)良帶領(lǐng)三四軍團(tuán)退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖拢瑮钣铞J(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項事務(wù)，令衛(wèi)隊營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團(tuán)就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團(tuán)移駐山海關(guān)。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時得到最洶涌的釋放。張學(xué)良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個人呆在房里就在

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

新入門弟子開始學(xué)習(xí)練劍，首先分發(fā)配劍，少恭打掃完藏經(jīng)閣也前來領(lǐng)取。趁二師兄不備少恭悄悄在他背后貼上條尾巴，隨后便去領(lǐng)劍。二師兄刻意刁難少恭，以他體質(zhì)太差不適合練劍為由，打發(fā)他去廚房干雜役。晴雪見此，也跑來放下佩劍要跟少恭一起去。二師兄不答應(yīng)，少恭也勸她快去練劍，隨后離開。二師兄嘚瑟不已走過人群被大家看到背后的小尾巴，引得眾人取笑，二師兄氣得跳腳。屠蘇見少恭受到不公平待遇，便讓他酉時來后山見面，親自教習(xí)他劍法和修煉之術(shù)。不多時，少恭便出現(xiàn)金黃的神鳥靈蘊(yùn)。肇臨給陵端通報了屠蘇教少恭練劍之事，陵端心中不忿，打算教訓(xùn)二人，但又忌憚屠蘇手中的仙鈴，便決定將仇恨值轉(zhuǎn)移到少恭身份，懲罰他去洗劍池干活。屠蘇小憩時，忽夢得奇異仙境一長發(fā)男子彈琴的片段。醒來時見少恭正撫琴，而這曲子分外熟悉。少恭介紹這曲子由上古仙人所作，名為喚榣山。屠蘇準(zhǔn)備開始教習(xí)他劍術(shù)，少恭坦言洗了一天的劍現(xiàn)在沒力氣了，但對陵端刻意的為難看的很開，心中并不為所困擾。屠蘇問他身為大夫來這里的目的是什么，少恭說自己來這里只是為一個未了的心愿。芙蕖和晴雪前來恰好聽到少恭的話，芙蕖讓他說出心愿自己會幫他，并讓少恭教自己彈琴。屠蘇正想離去，芙蕖拉