南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

徐水搶槍案一個月后，北京警方加緊布控，不斷擴大調查范圍。而白寶山卻開始尋找搶劫目標了。大約覺得形勢已不那么緊迫，白寶山決定到徐水取槍，而不明就理的謝玉敏非要跟著一起去。經過一番認真思考，白寶山攜謝玉敏去了徐水。也正因為他此次帶謝玉敏同去，才僥幸蒙混過警方的檢查，槍被兩人順利地帶回北京。自此，謝玉敏終于知道了白寶山殺人搶槍、并準備持槍搶錢的所有秘密，但她卻愚蠢地以為，只要白的事她不管自己就會沒事。而實際上，謝玉敏已在不知不覺中讓白寶山拉上了不歸路。

陵越問他是否因為陵端找他麻煩，他心生怨念才被煞氣鉆了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見他心中急躁，勸他謹記師尊教誨，要心無雜念。陵越去找紅玉，說自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見到此景誤會屠蘇，便上來找茬，一幫人執劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動，彈開眾人，屠蘇揚長而去，眾人驚恐萬分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時總是被陵端的惡言惡語干擾，醒來之后情緒激動，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來阻止他，斥責他莽撞，罰他去藏經閣抄十日經書。肇臨私下造謠說掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說屠蘇就是下一任掌門。掌教聽到肇臨造謠，當即罰他去藏經閣抄一月經書。肇臨到了藏經閣才發現屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發現屠蘇其實不是自己想的那么壞，兩人關系破冰。晴雪

紫胤救下陵越，把他帶回天墉城給他療傷，并耗損了自己百年修為。掌教真人與他說起進來天墉城遭黑面人襲擊之事，并打算將屠蘇交給幽都，以免他為禍天墉城。此時屠蘇闖進來，甘愿領罰，讓紫胤處決自己，紫胤責怪他自輕自賤，與掌教真人商議將屠蘇關入禁地三年，以禁地靈氣抑制他體內劍靈的成長。掌教同意但執意要處罰屠蘇，紫胤開口替他說話，掌教只得罷休。芙蕖和晴雪得知屠蘇傷了大師兄，即將被關入禁地三年，晴雪跑去與他相見。屠蘇跟著紫胤去禁地，晴雪跑來，兩人遙遙相望，紫胤勸屠蘇忘卻前塵往事，屠蘇最終回頭徑直走入禁地。晴雪想進去禁地，被少恭攔住，讓她不要去打擾屠蘇，晴雪表示自己會找到方法救屠蘇。紫胤將他封印在山洞內，告訴他這期間除了陵越沒人可以靠近他，讓他在這里好好修煉思過，隨即走出洞口封印了洞門。幽都婆婆和晴雪來問焚寂的事，想要帶焚寂回幽都。掌教真人向他保證會好好保護焚寂，幽都婆婆想見紫胤，卻被告知紫胤已經閉關，掌教明確態度會給他們兩全的答復，婆婆只好帶晴雪離去，晴雪離去之時，回首望著天墉城，默默發誓要找到抑制焚寂煞氣的方法。少恭來見屠蘇，告訴他自己要離開，直言天墉城不是自己適合呆的地方，自己想要先回家鄉看看，再打

張作霖買下了順承王府搬到北京。張學良帶著趙一荻兄妹幾人到北戴河玩耍，趙一荻看到張學良的鏈墜中鑲嵌著自己的照片心中歡喜。張學良回到北京就抽起了大煙，他告訴于鳳至，蔣介石的北伐軍說張家是舊軍閥，那自己就做舊的，于鳳至聽出他對張作霖心有怨恨，張學良卻說沒有父親只有上司。張學良走后，于鳳至看到了那枚鏈墜，再加上他大煙成癮意志消沉，她不禁在五姨太面前傷心流淚。張作霖進入北京后制造了幾樁慘案，輿情對他非常不利，在楊宇霆的提議下，他也叫了記者企圖挽回局面。張學良聽到父親扭曲共產主義思想，還絲毫不反省自己的所作所為，說河南一役不想再打了，打下去也毫無意義，因為河南人連飯都吃不上，天天在鐵道邊乞討，張作霖很不高興聽到他這些話。一九二七年六月十八日，張作霖不識大勢，拒絕蔣介石的和談條件，在北京就任北洋政府陸海軍大元帥，成為國家最高統治者，代表中華民國行使統治權，并組成北洋軍閥統治時期最后一屆內閣，成為北洋軍政權最后一個統治者。張學良的煙癮越來越深，他一參加完張作霖的就職典禮就跑回去注射，他覺得本來是決定是戰是和，現在卻弄成“勸進擁戴黃袍加深”的鬧劇，明天要去找點樂子才行。徐副官告訴他，趙一荻姐妹正在父親開