紀(jì)曉嵐以虛套實(shí)，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災(zāi)糧款的罪行，努力搜集各種證據(jù)。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實(shí)情。幸虧紀(jì)曉嵐見機(jī)行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費(fèi)勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發(fā)現(xiàn)了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護(hù)駕之名，趕至燕城，指證紀(jì)曉嵐假借和之名，二人對(duì)質(zhì)，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀(jì)曉嵐變被動(dòng)為主動(dòng)，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會(huì)”之名，假意擁戴十四王爺篡權(quán)奪位，實(shí)則包藏禍心，以嫁禍?zhǔn)耐鯛敹够噬戏艞墝?duì)貪污案的關(guān)注，四姑娘覺察到其中盤根錯(cuò)節(jié)的險(xiǎn)情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對(duì)，臉上一片難掩之情，恰在此時(shí)，身后射來一簇飛鏢。

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

了凡記錄下來的涉及徇私舞弊的人員名單顯示敏德正是首貪。看到確鑿證據(jù)，乾隆下令抓捕敏德。收到和珅的消息，敏德連夜逃走。紀(jì)曉嵐建議乾隆從嚴(yán)查處涉案人員以警示世人，并重新閱卷以示公正。趙新進(jìn)看到自己榜上有名，欣喜不已。敏德借和珅之名要見紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐不知有詐，被敏德襲擊。關(guān)鍵時(shí)刻，趙青救了紀(jì)曉嵐一命，自己卻受傷。乾隆下令斬首敏德，并決定重開恩科。和珅依然擔(dān)任主考官。紀(jì)曉嵐帶小月去專賣應(yīng)考用具的“連升店”，看到無奇不有的作弊工具，還有一間名為“獨(dú)占鰲頭”的書院。

紀(jì)曉嵐從鴿子賣主口中得知鴿子可以傳信，聯(lián)想到和珅收購大量鴿子，紀(jì)曉嵐有所覺悟。趙青找到和珅，懇求其允許自己替哥哥考試。一曾經(jīng)被紀(jì)曉嵐救助過的翰林將和珅收買眾翰林替考生答卷作弊并由鴿子傳送的消息透露繪紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐命小月在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候燃放爆竹，以驅(qū)趕鴿群。趙青得知考生均要過“凈身池”很是擔(dān)心，她面露猶豫之色引起士兵的懷疑。正在兩人拉扯之時(shí)，紀(jì)曉嵐出現(xiàn)并堅(jiān)決表示不會(huì)讓趙青進(jìn)入考場。為了拉攏趙青為自己效力，和珅以趙青忠孝為由，懇請(qǐng)乾隆傳其入場，紀(jì)曉嵐卻以“無規(guī)矩不成方圓”為由大加反對(duì)。小月跟蹤和琳，發(fā)現(xiàn)了眾翰林答卷的密室，正當(dāng)小月想要察看一番時(shí)，卻被和琳發(fā)現(xiàn)并打暈。小月醒來發(fā)現(xiàn)試卷已被鴿子帶走，便飛馬趕往考場。沒有小月的命令，等候放爆竹的人誰也不敢動(dòng)手，眼睜睜地看著鴿群飛過。紀(jì)曉嵐將準(zhǔn)備好的誘鴿放上天，鴿群在誘鴿的帶領(lǐng)下紛紛落地。小月趕到并下令放爆竹，結(jié)果鴿群受到驚嚇又再次飛上天，和珅幸災(zāi)樂禍。得知自己高中，趙青深感愧疚，于大堂之上向乾隆揭露考試內(nèi)幕。

見到戴沾對(duì)紀(jì)曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設(shè)計(jì)于紀(jì)曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀(jì)曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報(bào)答顏驥的救命之恩，誓要與紀(jì)曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀(jì)曉嵐有迷魂煙草，于是紀(jì)曉嵐請(qǐng)來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀(jì)曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請(qǐng)?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀(jì)曉嵐的一番肺腑之言所感動(dòng)。和珅中了紀(jì)曉嵐的計(jì)，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。