Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

As You Were：Riley回到鎮(zhèn)上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個惡魔蛋的巢穴。他們發(fā)現(xiàn)，是Spike在守護(hù)著這些蛋。

Normal Again：一只惡魔的毒素讓Buffy產(chǎn)生幻覺，她認(rèn)為自己是住在精神病醫(yī)院里的普通女孩，她的父母還活著，Dawn從未存在，她的驅(qū)魔生涯不過是一場夢。

對復(fù)活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。